Jordi Ciuró, associé du cabinet de conseil Bain & Company, a déclaré que les entreprises suspendent leurs investissements en raison de l'incertitude au Mexique, mais cela ne signifie pas qu'elles ne viendront plus.
Il a déclaré que les entreprises repensent ce que sera leur atterrissage dans une économie qui peut croître davantage grâce à l'arrivée de nouvelles entreprises grâce à la délocalisation et à davantage d'exportations vers les États-Unis.
« Il y a des entreprises qui ont décidé de suspendre (leurs investissements), mais c'est une situation qui peut aider les entreprises et le gouvernement à collaborer pour voir comment atténuer tous les risques et donner la tranquillité d'esprit aux marchés sur lesquels le Mexique veut vraiment parier. et souhaite que les entreprises viennent dans le pays », a-t-il déclaré.
La situation due à la réforme du système judiciaire proposée par les autorités mexicaines, au nouveau gouvernement et aux prochaines élections aux États-Unis ont généré un environnement d'incertitude, qui n'est pas favorable pour évaluer où allouer les investissements, a-t-il déclaré. la présentation de l'étude Le Mexique à la croisée des chemins : l'opportunité du nearshoring est-elle gaspillée ?
« Nous pensons qu'en ces moments d'incertitude, la principale chose qui devrait être faite depuis le Mexique (sont) des mesures qui renforcent la confiance de tous les investisseurs et entreprises dans le système global, en particulier dans le système juridique », a-t-il exprimé.
Il a ajouté que le Mexique devrait créer des mécanismes garantissant la transparence et la stabilité juridique, essentielles pour attirer les investissements.
« Nous disons d'une certaine manière qu'une partie de ce qui se passe actuellement est qu'il y a de l'incertitude et qu'on ne sait pas exactement (ce qui va se passer) », a-t-il commenté.
En période d’incertitude, les entreprises attendent deux ou trois mois pour comprendre exactement où va l’économie mexicaine, mais « cela ne signifie pas qu’elles décident de ne pas poursuivre leurs investissements », a déclaré Jordi Ciuró.
Les entreprises profitent de ces moments pour repenser et comprendre comment atténuer les risques qui peuvent apparaître dans l'environnement économique et poursuivre ensuite les processus d'investissement, a-t-il ajouté.
L'investissement des entreprises est la principale source de croissance économique et de création d'emplois du pays, a-t-il souligné.
« De cette façon, nous atténuerons tout effet de toute la volatilité que nous observons actuellement sur les marchés », a-t-il commenté.
Les entreprises étrangères restent intéressées à délocaliser leurs activités, ou une partie de celles-ci, au Mexique, malgré les tensions géopolitiques, les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, la pandémie de Covid-19 et la crise des semi-conducteurs, selon l'étude Bain & Company.
Mais si les principaux défis en matière d’infrastructures, d’approvisionnement en électricité (en mettant l’accent sur l’énergie propre), d’approvisionnement en eau, de sécurité ou de compétences spécialisées ne sont pas résolus, le Mexique pourrait ne pas profiter de l’ensemble des gains que la délocalisation pourrait offrir, selon l’analyse.
En isolant les effets de l’inflation, la croissance réelle des exportations a ralenti, passant de 17 % de croissance réelle entre 2015 et 2019 à seulement 12 % entre 2019 et 2023, alors qu’on s’attendrait à ce qu’elle s’accélère, selon le rapport.
Alors que le Vietnam, la Thaïlande, l’Inde, la Malaisie et l’Indonésie ont accaparé des parts plus importantes du commerce américain
« Il suffit de constater que la valeur de leurs importations en provenance de ces pays a augmenté de 54 pour cent depuis 2019, contre seulement 34 pour cent dans le cas du Mexique », a expliqué le partenaire de Bain & Company Mexique.
Il a déclaré que les investissements directs étrangers ont repris au cours des deux dernières années, atteignant plus de 36 milliards de dollars, mais que l'arrivée de nouveaux capitaux ces dernières années n'a pas augmenté.
L'analyse du cabinet de conseil a révélé que, si le Mexique maintient le taux de croissance actuel et résout partiellement les principaux goulots d'étranglement, la valeur de ses exportations pourrait augmenter de plus de 300 milliards de dollars, passant de 593 milliards de dollars en 2023 à 900 milliards de dollars en 2030.
Mais si les défis qui bloquent le plein potentiel du Nearshoring sont entièrement résolus, 200 milliards de dollars pourraient être récupérés, en plus des 310 milliards de dollars, ce qui équivaudrait à la création de quatre pôles d’exportation de la taille actuelle de Nuevo León.
« Les défis qui affectent aussi bien les entreprises déjà installées au Mexique que celles qui souhaitent le faire à court ou moyen terme ne sont pas des problèmes mineurs. Tous nécessitent une stratégie ambitieuse et un parcours clair afin que le potentiel de délocalisation de la chaîne d’approvisionnement ne diminue pas », déclare Jordi Ciuró.
L'expert a souligné l'urgence d'anticiper les conséquences tangibles si le potentiel de ce processus n'est pas libéré à temps : défis en matière d'infrastructures, de services publics, de talents, de sécurité, de compétitivité des coûts et de développement des fournisseurs.
Les goulots d'étranglement détectés par Bain & Company Mexique sont :
- Fournir. Parmi les défis les plus importants à résoudre pour libérer le potentiel maximum du nearshoring figure la consolidation d’écosystèmes sectoriels robustes.
L'un des premiers aspects que les entreprises évaluent avant de délocaliser leurs centres de production est la disponibilité d'un écosystème consolidé de fournisseurs. Une stratégie appropriée consisterait à encourager le développement de grappes industrielles et la mise en œuvre de plus grandes incitations fiscales.
Une réussite est Nuevo León, qui, après avoir initialement identifié 8 secteurs stratégiques dans sa politique de clusters, a placé la croissance des exportations de l'État à 2 points de pourcentage au-dessus de la croissance du Mexique et atteindra 56 milliards de dollars en 2023.
- Infrastructure. Malgré son emplacement stratégique, les infrastructures de logistique et de transport du pays sont à la traîne par rapport aux autres pays et se sont même détériorées depuis 2018.
Pour cette raison, il est impératif de donner la priorité à sa modernisation dans des domaines tels que les routes, les ports, les chemins de fer et les douanes, qui nécessitent des investissements importants pour faire face à l'éventuelle augmentation de l'activité manufacturière, en particulier dans les États du nord.
L’approvisionnement en électricité, en mettant l’accent sur la transition énergétique, et l’approvisionnement en eau sont également des sujets d’une grande importance. Plus précisément, ces dernières années, le Mexique a connu une croissance limitée de sa capacité de production, en particulier à partir de sources renouvelables, ainsi qu'une expansion du réseau de transport.
Les entreprises qui cherchent à s'établir au Mexique, en particulier dans les secteurs à forte croissance tels que l'automobile, les équipements électriques et les machines, se tournent vers la fabrication de pointe.
- Compétitivité. Malgré les « goulots d'étranglement », le Mexique offre actuellement des coûts compétitifs, mais en même temps, divers facteurs peuvent provoquer une volatilité de ces indicateurs, comme une éventuelle réforme du travail, l'augmentation continue du salaire minimum ou la révision du traité. du libre-échange nord-américain. Le pays doit améliorer considérablement sa productivité et réduire ses coûts, tout en accélérant la numérisation et l'automatisation des processus grâce à la technologie et à l'intelligence artificielle, pour s'imposer comme le principal concurrent sur le marché.
- Sécurité. L’amélioration des conditions de sécurité est essentielle pour faire du Mexique une destination plus attractive pour le nearshoring, car cela représente un obstacle important pour attirer les investissements étrangers et les talents de haut niveau. En outre, l’insécurité a un impact sur les coûts et la certitude logistique, de sorte que des solutions à court terme sont nécessaires pour empêcher les investissements de continuer à se concentrer uniquement sur les pôles actuels.
Le Mexique doit chercher à prendre des mesures pour lutter contre le taux de criminalité afin de permettre la croissance des IDE, de réduire les coûts associés et de faciliter l'attraction d'une main-d'œuvre hautement qualifiée.
« Le Nearshore offre une extraordinaire opportunité de transformation pour le Mexique, promettant une croissance économique, la création d'emplois et une plus grande compétitivité mondiale. Cependant, pour exploiter tout le potentiel de cette opportunité, il est crucial de relever les défis en matière d'infrastructure, de services publics, de talents, de sécurité, de compétitivité, de coûts et de développement des fournisseurs. Ne pas le faire pourrait laisser le Mexique derrière ses concurrents asiatiques », selon l’agence.
