Les Fintechs se trouvent à différents stades d'évolution en Amérique latine, car alors qu'au Chili, en Colombie et au Pérou les banques traditionnelles laissent peu de place aux nouveaux participants, le Mexique « se positionne comme le prochain centre régional d'innovation » de ces organisations financières, a-t-il noté dans un communiqué. rapport publié ce vendredi.
Il a expliqué que les structures à faible coût et les modèles commerciaux flexibles des fintechs constituent des avantages clés au sein du système financier mexicain traditionnel bien ancré et de son marché du crédit à faible pénétration.
Il a noté que les fintechs de dépôt sans succursale remettent en question l’hypothèse selon laquelle des succursales physiques et une présence à l’échelle nationale sont nécessaires pour maintenir un modèle important de franchise de dépôt dans le pays.
Il a souligné que les offres de dépôt à haut rendement proposées par les fintechs ont généré une croissance considérable ces dernières années et qu'elles ont progressivement accru leur importance dans le secteur financier mexicain.
Il a expliqué que Nu México et Klar, qui font désormais partie des 30 institutions de dépôt les plus importantes du pays, peuvent désormais être comparées aux petites et moyennes banques traditionnelles.
Toutefois, l'agence précise que la part cumulée des dépôts dans le secteur bancaire reste assez modeste et ne représente que 0,4%.
« S’ils maintiennent leur trajectoire de croissance, ils pourraient faire partie du top 15 dans les prochaines années. »
quarts. Néanmoins, nous estimons qu’il faudra probablement plus de temps pour être à égalité avec les leaders du marché », estime-t-il dans l’analyse « Les Fintechs testent leur avantage concurrentiel en entrant dans le secteur bancaire ».
Il a expliqué que les fintechs et les néobanques intensifient leur concurrence avec les banques traditionnelles pour garantir des financements abordables, et qu'un environnement réglementaire favorable favorise l'expansion des portefeuilles de produits, à la recherche de sources de financement à moindre coût dans des conditions financières restrictives.
En réponse, a-t-il ajouté, les banques traditionnelles ont accéléré leur transformation numérique et ont augmenté leurs investissements dans la technologie pour servir ce marché mexicain oublié, en plus de se préparer à la nouvelle dynamique concurrentielle.
Par exemple, Bineo, Openbank et Hey, les banques numériques de Banorte, Banco Santander México et Banregio, respectivement, ont obtenu leurs licences bancaires auprès du régulateur financier et devraient commencer à fonctionner courant 2024.
Il a déclaré que quelle que soit l’expérience globale du client, la bataille pour les attirer se résume aux taux d’intérêt.
« Sans le fardeau des infrastructures traditionnelles et les frais généraux des banques traditionnelles, les fintechs ont la flexibilité nécessaire pour proposer des tarifs plus compétitifs. Par conséquent, les fintechs commencent à modifier la dynamique des taux d’intérêt, ce qui contraste avec les rendements historiquement faibles des comptes d’épargne traditionnels », a-t-il déclaré.
Les défis de la durabilité des entreprises
La société a déclaré que les efforts des sociétés de technologie financière et des soi-disant « néobanques » pour élargir leur marché et diversifier leurs activités en Amérique latine exercent une pression sur les banques traditionnelles, mais entraînent en même temps de nouveaux risques et défis pour la durabilité de leurs activités. affaires, prévient le rapport.
La transformation des entreprises fintech en sources de financement stables et à faible coût marque un changement de cap qui implique également le respect de cadres réglementaires plus stricts, a déclaré l'agence, où de nouveaux risques pourraient ralentir sa prochaine phase en Amérique latine.
Les limites des incitations à des coûts plus élevés ainsi que les opportunités et les risques de mise en œuvre sont répertoriés comme les principaux défis des fintechs à mesure qu'elles étendent leurs opérations et adoptent des réglementations plus strictes, détaille le rapport.
De leur côté, les banques traditionnelles ont également dû opérer une transition plus profonde vers les produits numériques, comme ce qui se passe au Brésil, où ce changement leur permet également de servir des segments de clients mal desservis et de clients mobiles.
Chez le géant sud-américain, les fintechs attirent des millions de clients.
« Les Fintechs doivent élargir efficacement leurs stratégies et leurs modèles commerciaux, en plus de renforcer leurs financements pour maintenir la pérennité de leurs activités et une concurrence croissante avec les banques », a déclaré Moody's dans l'analyse de cas au Brésil, en Colombie, au Chili, au Mexique et au Pérou.
La supervision réglementaire qui accompagne la croissance et la diversification présentera des défis, car elle nécessitera un équilibre entre l'ajustement des stratégies financières et la préservation des avantages concurrentiels qui stimulent l'expansion des Fintech, a-t-il souligné.
Avec les informations de Reuters
