Le conglomérat Grupo Carso a annoncé lundi l'émission réussie de certificats d'actions d'un montant de 10 milliards de pesos (environ 600 millions de dollars) à la Bourse mexicaine (BMV).
La société de Carlos Slim a précisé dans un communiqué que l'affaire a eu lieu le vendredi 24 mai.
« Il s'agit de la première émission que Grupo Carso réalise à taux fixe, en plus d'être le montant global le plus élevé que l'entreprise ait placé », indique la note.
La délivrance de ces certificats s'est effectuée en deux opérations ; GCARSO 24, à taux variable sur trois ans pour un montant de 4,5 milliards de pesos mexicains (environ 270 millions de dollars) ; et GCARSO 24-2, à taux fixe sur sept ans pour un montant de 5 500 millions de pesos mexicains (près de 330 millions de dollars).
Les banques Inbursa, également détenues par Slim, ont participé en tant qu'agents intermédiaires à la transaction sur le marché boursier mexicain ; HSBC et Banque Scotia.
Dans la note, le Grupo Carso explique que l'émission « avait une forte demande, ce qui a permis de placer le montant maximum prévu dans l'offre ».
« Le Grupo Carso réitère son engagement envers le Mexique, où il continuera à investir et à générer des emplois pour contribuer à stimuler son développement », conclut le communiqué.
Avec les informations de l'EFE
