Toyota, Honda et Suzuki investissent des milliards de dollars dans la construction de nouvelles voitures et d'usines en Inde, reflétant l'importance croissante du pays en tant que pôle manufacturier alors que les constructeurs automobiles japonais restructurent leurs chaînes d'approvisionnement mondiales pour réduire leur dépendance à l'égard de la Chine.
Toyota, le plus grand constructeur automobile mondial, et Suzuki, le leader du marché indien avec près de 40 % des parts de marché, ont annoncé séparément des investissements totalisant 11 milliards de dollars pour renforcer leurs capacités de fabrication et d'exportation sur le troisième marché automobile mondial.
Honda a annoncé la semaine dernière qu'elle ferait de l'Inde une base de production et d'exportation pour l'un de ses véhicules électriques prévus.
Les faibles coûts de l'Inde et la vaste main-d'œuvre disponible attirent depuis longtemps les fabricants.
Aujourd'hui, les constructeurs automobiles japonais intensifient leurs activités à mesure qu'ils s'éloignent de la Chine, à la fois en tant que marché et base de fabrication, ont déclaré plusieurs dirigeants de l'industrie. Autre avantage : l'Inde reste largement fermée aux véhicules électriques chinois, de sorte que les constructeurs automobiles japonais, du moins pour l'instant, ne seront pas confrontés à une concurrence féroce de la part de BYD et d'autres sociétés de ce pays.
Une guerre des prix féroce entre les constructeurs chinois de véhicules électriques a rendu difficile la réalisation de bénéfices en Chine. Pire encore, les constructeurs automobiles chinois se développent à l’international et gagnent des parts de marché face à leurs rivaux japonais en Asie du Sud-Est.
« L'Inde est une bonne option comme marché alternatif pour la Chine », a déclaré Julie Boote, analyste automobile chez Pelham Smithers Associates à Londres, citant les faibles marges bénéficiaires en Chine.
« Pour l'instant, les Japonais considèrent qu'il s'agit d'un marché bien meilleur car ils n'ont pas à faire face à la concurrence chinoise », a-t-il ajouté.
D'autres attraits incluent la meilleure qualité des produits fabriqués en Inde et les incitations du gouvernement du Premier ministre Narendra Modi, selon les dirigeants.
Toyota et Suzuki détiennent la majorité des actions de leurs filiales en Inde. Honda y détient 100 % de ses activités.
Toyota se rapproche du secteur local en Inde
L'investissement direct annuel du Japon dans le secteur indien des transports, qui comprend les constructeurs automobiles, a été multiplié par plus de sept entre 2021 et 2024, atteignant 294 milliards de yens (2 milliards de dollars) l'année dernière.
Alors que les constructeurs automobiles japonais ont augmenté leurs investissements en Inde, ils ont réduit leur présence en Chine : les investissements directs dans le secteur chinois des transports ont connu une baisse de 83 % au cours de la même période, à 46 milliards de yens l'année dernière.
Toyota collabore avec des fournisseurs japonais et indiens pour réduire les coûts et accroître la production de composants hybrides. L'Inde est l'un des marchés où l'entreprise a connu une pénurie de pièces hybrides dans un contexte d'augmentation significative de la demande cette année.
« Ils ont adapté leur offre au marché local », a déclaré un dirigeant d'un important fournisseur de Toyota. « Il ne s’agit plus de spécifications mondiales, mais de spécifications locales. »
Le constructeur automobile japonais prévoit de lancer 15 modèles nouveaux et actualisés en Inde d'ici la fin de la décennie et de renforcer son réseau dans les zones rurales, a rapporté Reuters la semaine dernière. Son objectif est d'atteindre 10 % du marché des voitures particulières avant la fin de la décennie, contre 8 % actuellement.
« Le marché indien est extrêmement important et est appelé à croître à l'avenir », a déclaré le président de Toyota, Koji Sato, aux journalistes lors du Japan Mobility Show de la semaine dernière, soulignant que de nombreux autres constructeurs automobiles s'intéressent également à ce marché.
L'année dernière, Toyota a annoncé un investissement de plus de 3 milliards de dollars pour augmenter la production de son usine du sud de l'Inde d'environ 100 000 véhicules par an et construire une nouvelle usine dans l'État occidental du Maharashtra, dont le démarrage est prévu avant 2030.
Cela devrait porter la capacité de production de Toyota en Inde à plus d'un million de véhicules.
Dans la présentation de ses résultats trimestriels mercredi, le constructeur automobile a souligné l'importance croissante de l'Inde pour ses bénéfices, compte tenu notamment de l'impact des droits de douane sur les activités nord-américaines.
