La société Fomento Económico Mexicano (Femsa) a lancé la première offre de vente de ses parts dans la brasserie Heineken, pour laquelle elle s’attend à recevoir 3 000 millions d’euros.
Femsa a annoncé hier qu’elle vendrait sa participation dans la société néerlandaise, dont elle détient 14,76%, pour se concentrer sur des activités telles qu’Oxxo, ses stations-service, son usine d’embouteillage et sa branche fintech.
Selon l’entreprise, sa nouvelle vision vise à maximiser la création de valeur à long terme et à se concentrer sur ses principaux marchés verticaux, avec une plus grande pertinence stratégique, un potentiel de croissance, des atouts financiers et concurrentiels.
L’offre d’actions se fera par l’intermédiaire de sa filiale CB Equity LLP, pour un montant total d’environ 3 000 millions d’euros, soit environ 6 % de la participation de la brasserie.
De même, il a annoncé dans un communiqué envoyé à la Bourse mexicaine (BMV) une offre d’obligations non garanties, pour les titres de la société néerlandaise, pour un montant total d’environ 500 millions d’euros.
Femsa a précisé que l’offre d’actions se fera par le biais d’une vente à des investisseurs qualifiés, qui auront la possibilité d’acquérir les actions de Heineken NV et de Heineken Holding NV
« Le nombre total d’actions à vendre dans le cadre de l’offre d’actions et le prix de vente par action de Heineken NV et Heineken Holding NV seront déterminés lors de l’accord sur le prix, sous réserve d’un nombre minimum de 15 millions d’actions Heineken NV et 7,6 millions actions de Heineken Holding NV », a-t-il déclaré.
Le Mexicain a indiqué que la brasserie s’était engagée à racheter au moins 707 millions d’euros d’actions de Heineken NV et au moins 296 millions d’euros d’actions de Heineken Holding NV, représentant ensemble un montant pouvant aller jusqu’à 1.000 millions.
En outre, L’Arche Green NV, la société par l’intermédiaire de laquelle la famille Heineken exerce le contrôle de Heineken Holding NV, devrait participer à l’offre d’actions.
L’offre de billets échangeables sera offerte et vendue en dehors des États-Unis à des personnes non américaines (telles que définies dans la réglementation S) en vertu du US Securities Act de 1933.
Les obligations échangeables auront une durée de 3 ans, sauf si elles sont remboursées, échangées ou rachetées et annulées par anticipation et sont censées payer un coupon annuel compris entre 2,375 % et 2,875 %, payable le 24 février de chaque année, à compter du 24 février Février 2024.
Femsa a précisé qu’elles seront émises à un prix de 100% de leur valeur nominale, soit 100 milliers d’euros pour les obligations échangeables, avec un rendement annuel à l’échéance compris entre 2,375% et 2,875% par an.
La prime d’échange sera fixée en même temps que le prix et devrait se situer entre 25 et 30 % au-dessus du cours croisé des actions Heineken Holding NV dans le cadre de l’offre simultanée d’actions.
