La Commission fédérale de l’électricité (CFE) a annoncé avoir réalisé son troisième placement de certificats d’actions (CEBURES) à la Bourse mexicaine (BMV) pour un montant total de 10 milliards de pesos (mdp) avec un label durable.
L’agence a précisé que cette opération ne représente pas une dette supplémentaire, puisque les ressources obtenues permettront le remboursement d’emprunts bancaires à court terme.
« De cette manière, on libère des ressources économiques qui seront utilisées pour accroître les dépenses d’investissement dans des projets durables et l’adaptation des infrastructures électriques aux impacts du changement climatique », a indiqué l’entreprise productive de l’État.
La CFE a précisé que l’émission totale était composée de trois sections en forme de vases communicants :
- Un volet à taux variable de 3 ans
- Une tranche à Taux Nominal Fixe d’une durée de 6,3 ans
- Et une tranche à Taux Réel Fixe en UDI pour une durée de 12 ans, les deux dernières avec règlement sous le format Euroclearable.
Le montant visé était de 8 milliards de pesos et, si les conditions étaient favorables, il pourrait être porté à 10 milliards.
« Malgré le nombre élevé d’émissions réalisées à la fin de l’année par des sociétés mexicaines, les principaux investisseurs locaux ont montré un grand intérêt pour participer à l’émission CFE, avec plus de 100 postes d’institutions financières telles que les administrateurs de fonds de retraite (Afores) , compagnies d’assurance, sociétés d’investissement, banques commerciales, banques de développement, banque privée, organismes publics, fonds d’investissement et maisons de courtage, entre autres », a-t-il souligné.
Le grand intérêt des investisseurs pour le CFE, a-t-il dit, a permis d’atteindre une demande totale de 18,957 millions de pesos, ce qui représente une demande excédentaire de 1,9 fois le montant total émis, permettant aux marges supplémentaires assignées d’être inférieures aux prix initiaux. indiqué.
La répartition des montants dans chaque section et format a enregistré les conditions financières suivantes :
- d’un montant de 2 844 millions de pesos à un taux variable de TIIE 28 jours plus 56 points de base (pb) pour une durée de 3 ans, ce qui représente 4 points de base en dessous du prix de référence initial.
- d’un montant de 2 512 millions de pesos et d’un prix de taux M Bond + 165 bps avec une durée de 6,3 ans (coupon de 10,88%). La demande excédentaire a permis de réduire la marge de 5 points de base en dessous du prix initial.
- d’un montant de 4 644 millions de pesos pour 12 ans, avec un prix au taux réel d’Udibono + 160 bps (coupon réel de 6,10%), 8 bps en dessous du prix initial.
Les trois tranches ont été labellisées dans la catégorie durable, avec laquelle le CFE a déclaré qu’il s’engage à continuer à promouvoir des actions durables et sociales, en allouant un montant de ressources similaire à celui obtenu lors de l’émission de CEBURES au financement de projets d’investissement éligibles de selon le cadre de financement durable de l’agence.
