La compagnie aérienne emblématique du Mexique a fait sonner les cloches… à la Bourse de Wall Street. Aeroméxico a célébré son introduction en bourse au plus grand siège financier mondial, avec une sonnerie historique et une réponse qui a dépassé les attentes après les premiers résultats.
Aeroméxico, qui apparaît sous le nom de code du conseil d'administration « AERO », a enregistré de solides résultats avec l'offre publique mixte, lancée le 6 novembre, tant à la Bourse mexicaine qu'à Wall Street.
Dans le cadre de l'Offre Globale, Aeroméxico a mis en place une offre primaire de souscription et de paiement de 7 millions d'actions au Mexique et 7 394 409 ADS aux États-Unis, ainsi qu'une offre secondaire de vente de 20 463 590 actions au Mexique et 4 332 916 ADS aux États-Unis, réalisées par certains actionnaires d'Aeroméxico.
En plus de l'offre mixte globale, Aeroméxico a réalisé un placement privé d'actions pour un montant de 25 millions de dollars, au prix de 1.805 dollars par action.
Aeroméxico a annoncé qu'elle s'attend à ce qu'environ 178,8 millions de dollars soient versés à l'entreprise pour étendre sa flotte, après distributions aux actionnaires vendeurs et commissions. Les ressources obtenues seront également utilisées comme investissements pour améliorer l'expérience de ses clients.
La société a précisé que, en ce qui concerne l'offre internationale, Barclays, Morgan Stanley, JP Morgan et Evercore agissent en tant qu'intermédiaires de placement conjoints principaux (); Apollo Global Securities, Citigroup, Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, BNP PARIBAS, BTG Pactual et Santander agissent en tant que teneurs de livre conjoints (), et Academy Securities et Siebert Williams Shank agissent en tant que co-gestionnaires ().
De même, dans le cadre de l'Offre au Mexique, Barclays Capital Casa de Bolsa, SA de CV, Grupo Financiero Barclays México et Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, SA de CV agissent en tant qu'intermédiaires.
Aeroméxico a clairement indiqué dans ce processus que Delta, actionnaire et partenaire commercial stratégique, ne participe pas à l'offre globale et a signé un accord de non-aliénation pour quatre ans, qui permet la stabilité des actionnaires.
Ainsi, la compagnie aérienne repart en bourse, après trois ans d'absence de la Bourse mexicaine.
Après son introduction en bourse, Aeroméxico a des projets optimistes et a annoncé il y a quelques jours le lancement de deux nouvelles routes qui relieront le Mexique à l'Europe : Mexico-Barcelone et Monterrey-Paris Charles de Gaulle, à partir du printemps 2026.
De même, elle clôture une année exceptionnelle, où elle a été reconnue comme la compagnie aérienne la plus ponctuelle au monde, par le classement Cirium, et a réaffirmé sa force internationale en ajoutant son 100ème aéroport international.
Avec cette entrée triomphale à Wall Street, bénéficiant du prestige d’une compagnie aérienne internationale très fiable et avec une année 2026 plus que prometteuse, Aeroméxico peut littéralement confirmer que « le ciel est la limite ».
