Les banques dirigées par Morgan Stanley ont vendu une autre partie considérable des prêts qui ont constitué la dette de 13 000 millions de dollars qui soutiennent l'acquisition de Twitter pour 44 000 millions de dollars par Elon Musk, maintenant X, en 2022, a déclaré une source en connaissance de l'accord.
Jeudi, ils ont terminé la vente secondaire de 4 740 millions de dollars en prêts garantis qui expirent en octobre 2029. Les prêts ont payé un taux fixe de 9,5% et avaient un prix en même temps ou 100 cents par dollar, a indiqué la source. La vente de prêts est passée par rapport à un montant initial de 2 970 millions de dollars.
Avec la dernière vente, les banques, parmi lesquelles, en plus de Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, Mitsubishi UFJ, BNP Paribas, Mizuho et Société Général ont pu se séparer de presque tous les 13 000 millions de dollars qui ont gardé Dans ses livres pendant près de deux ans. L'acquisition de X a été financée par un prêt à terme garanti de 6,5 milliards de dollars, une ligne de crédit renouvelable de 500 millions de dollars, un prêt inhabituel de 3 000 millions de dollars et 3 000 millions de dollars en prêts garantis.
Il n'est pas clair le moment de vente d'un solde de 1,3 milliard de dollars sur les prêts sans garantie qu'ils sont toujours entre les mains des banques, a déclaré la source. , ce qui s'est produit après une vente privée distincte de 1 000 millions de dollars des mêmes prêts, a déclaré la source.
Ce prêt avait un taux d'intérêt flottant de 97 cents par dollar et un rendement initial de 11%. La dernière section qui a été vendue était un prêt à taux fixe, qui est rare et le plus important de l'histoire, selon un rapport de revue financière international.
Vente de la dette X
La première source a déclaré que l'accord avait trouvé un large intérêt parmi les grands gestionnaires de fonds qui ont été attirés par la perspective d'améliorer le revenu de X après la victoire électorale de Trump en novembre et l'émergence de Musk en tant qu'assistant à proximité du nouveau président.
Les banques vendent généralement ces prêts aux investisseurs peu de temps après la fermeture du traitement, mais dans le cas de X, ils ont dû les conserver pendant deux ans. Selon une source de l'opérateur, la première section des prêts vendues a été offerte à un prix plus élevé à son prix de 97 cents pour un dollar, ce qui aurait pu aider la vente de la dernière section.
Un argument de vente était que les investisseurs seront exposés à la participation de X à la start-up d'intelligence artificielle de Musk, Xai, a déclaré la source. Société Général a refusé de commenter et d'autres banques n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.
Avec des informations Reuters.
