Les actionnaires de Metsera ont approuvé une offre publique d'achat d'une valeur pouvant atteindre 10 milliards de dollars, selon un décompte préliminaire des votes, assurant une réentrée cruciale sur le marché lucratif du traitement de l'obésité pour le géant pharmaceutique américain après une guerre d'enchères acharnée avec le fabricant de Wegovy Novo Nordisk.
Cette approbation ouvre la voie à Pfizer pour se diversifier au-delà de son portefeuille en diminution de Covid-19, faire face aux expirations imminentes de brevets et exploiter le marché en croissance rapide des médicaments amaigrissants qui, selon les analystes, pourrait valoir 150 milliards de dollars par an d’ici la fin de la décennie.
Les actions Pfizer ont augmenté de 1,3%, tandis que les actions Novo, cotées aux États-Unis, ont chuté de près de 1%.
Pfizer avait abandonné deux candidats oraux du GLP-1, le lotiglipron en 2023 et le danuglipron en 2025, en raison de problèmes de sécurité hépatique, le laissant sans médicament domestique viable contre l'obésité.
Le conseil d'administration de Metsera avait soutenu à l'unanimité l'offre modifiée de Pfizer, qui valorisait la biotechnologie à 86,25 dollars par action, dont 65,60 dollars en espèces et jusqu'à 20,65 dollars liés au succès de son portefeuille de médicaments.
Pfizer a déclaré en septembre qu'il prévoyait que les médicaments de Metsera seraient lancés au cours de la période 2028-2029.
Le principal candidat de Metsera, MET-097i, une injection mensuelle de GLP-1, a attiré l'attention pour son potentiel à rivaliser avec Wegovy et Eli Lilly Zepbound de Novo.
MET-097i a aidé les patients à perdre jusqu'à 14,1 % de leur poids corporel dans deux études à mi-parcours. La société le fait progresser dans les tests avancés.
Pfizer a déclaré en septembre qu'il s'attend à ce que les médicaments de Metsera soient lancés au cours de la période 2028-2029 et pourraient potentiellement aider à compenser les pertes de brevets à venir.
Plus tôt cette année, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré que la société s'attend à un chiffre d'affaires annuel compris entre 17 et 18 milliards de dollars grâce aux médicaments qui perdront leur protection par brevet entre 2026 et 2028, notamment les anticoagulants Eliquis et les médicaments anticancéreux Ibrance et Xtandi.
Les actionnaires de Metsera ARCH Venture Fund XII et XIII, Validae Health et Population Health Partners GP avaient accepté de voter en faveur de l'accord, selon un dépôt de procuration.
Au 29 septembre, les sociétés détenaient collectivement environ 37,6 % des actions en circulation de Metsera.
