Corporación Inmobiliaria Vesta, une société mexicaine, a fixé son prix pour entrer sur le marché boursier de New York, après avoir annoncé que ses titres dans le cadre de l’offre publique initiale (IPO) d’American Depositary Shares (ADS) auront une valeur de 31 dollars par unité , avec dont elle attend des ressources de 387,5 millions de dollars
Selon la société, elle s’attend à ce que l’offre soit clôturée vers le 5 juillet et a l’intention d’utiliser le produit net de la transaction pour financer sa stratégie de croissance.
L’introduction en bourse consiste en 12 500 000 American Depositary Shares, représentant 125 000 000 de ses actions ordinaires, dont l’inscription à la Bourse de New York a été approuvée sous le symbole « VTMX ».
De plus, Vesta a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 875 000 ADS supplémentaires représentant 18 750 000 actions ordinaires au prix d’offre publique initial, cette surallocation sera soumise à des frais de souscription.
L’offre est réalisée par l’intermédiaire d’un groupe de souscription dirigé par Citigroup, BofA Securities et Barclays, agissant en tant qu’arrangeurs mondiaux conjoints, Morgan Stanley et Scotiabank, agissant en tant que courtiers en livres conjoints, et Santander et UBS Investment Bank, agissant en tant que co-administrateurs.
La société immobilière a expliqué que, afin d’éviter des conditions de marché désordonnées à la suite de l’offre publique d’ADS, elle a demandé à la Bourse mexicaine (BMV) de suspendre la cotation de ses actions, ce qui a été autorisé.
Par conséquent, la suspension de la cotation des actions de Vesta sur le BMV sera à compter de ce vendredi 30 juin, jusqu’à ce que les opérations avec les ADS de Vesta aient été normalisées à la Bourse de New York.
Alors que la Bourse mexicaine a indiqué que cette mesure a pour but de procurer une formation transparente et ordonnée des prix et d’éviter des conditions désordonnées ou des opérations qui ne sont pas conformes aux usages sains ou aux pratiques du marché.
