Le club de football espagnol a annoncé en avril avoir conclu un accord de financement d’une valeur de 1,45 milliard d’euros (1,602 million de dollars) avec des investisseurs tels que Goldman Sachs et JP Morgan, qui lui permettront de rénover son stade emblématique mais obsolète et ses environs.
Le Camp Nou est le plus grand stade de football d’Europe et le quatrième au monde par sa capacité, avec 99 354 places.
Le Barça a accepté de restituer l’argent aux investisseurs par tranches progressives – après cinq, sept, neuf, vingt et vingt-quatre ans – avec une structure flexible, qui comprend une période de grâce. Le remboursement final aura lieu six ans plus tôt que les conditions initialement approuvées par les membres du club en 2021.
Le directeur financier du Barça, qui estime que le taux d’intérêt net sera d’environ 5,5 % en moyenne, a averti que des événements extérieurs tels que le tremblement de terre de février en Turquie et les turbulences du secteur bancaire pourraient rendre l’émission plus coûteuse.
Le FC Barcelone émet des obligations pour la rénovation du Camp Nou
Selon la Bourse de Vienne, les obligations enregistrées et émises mercredi par le fonds Espai Barça qui gère le projet de stade arriveront à échéance en 2028, 2030, 2032, 2043 et 2047, avec des taux d’intérêt compris entre 6% et 7,22%.
Barcelone, qui espère que le réaménagement du stade lui permettra de générer plus de 200 millions d’euros par an de revenus supplémentaires grâce aux sponsorings et droits de naming, à la vente de billets, à la restauration, aux loges VIP, à l’hospitalité, aux réunions et événements, n’a pas immédiatement réagi à une demande de commentaires de Reuters.
Le club a mis deux ans pour négocier l’accord avec les investisseurs et les agences de notation.
L’agence de notation Kroll Bond (KBRA) a déclaré que la structure préliminaire révisée de la dette l’avait obligée à déclasser le plan de financement de BBB à BBB+, en raison d’un refinancement supplémentaire et du risque de taux d’intérêt.
Par la suite, et à la demande du club, il a converti sa note préliminaire de publiée en non publiée.
