Interrogez les dirigeants de l’industrie de la santé sur l’avenir du marché des médicaments amaigrissants et les analogies sont révélatrices : des abonnements mensuels aux médicaments GLP-1 comme un abonnement vidéo en streaming ; décisions de dose gérées depuis une application sur le téléphone ; accès aussi simple que d’acheter une paire de Nike.
Voici leur point de vue sur la consumérisation de la perte de poids alors que les fabricants de médicaments Novo Nordisk et Eli Lilly se préparent à lancer des versions de pilules parallèlement à leurs traitements injectables à succès et se tournent de plus en plus vers les canaux monétaires et la télémédecine pour atteindre des dizaines de millions d'Américains.
Il s'agit du prochain grand pari pour un marché mondial de l'obésité qui devrait atteindre une valeur de 150 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, où les médicaments GLP-1 hautement efficaces ont déjà transformé le traitement : en intégrant cette classe de médicaments à la routine des gens, entre une séance de gym et jouer quotidiennement à Wordle.
Reuters s'est entretenu avec environ trois douzaines de personnes du secteur, notamment des détaillants, des fabricants de médicaments, des fournisseurs de télémédecine et des investisseurs, pour montrer comment le secteur de la perte de poids évolue pour mieux répondre aux besoins des consommateurs.
« Nous imaginons que ces médicaments pourraient devenir si courants que tout le monde aurait une application GLP-1… juste là sur votre téléphone, à côté de votre compte bancaire et de votre application météo », a déclaré Catherine Brown, vice-présidente des services cliniques de la société de santé numérique Welldoc, à Reuters. Welldoc s'est associé à Lilly pour créer une application de rappel de médicaments et de suivi des doses.
Rachel, une informaticienne à la retraite de 61 ans en Californie, s'est tournée vers la société de télémédecine Noom en 2021 pour l'aider à perdre du poids sans médicament. Elle continue d'utiliser son application après avoir atteint son objectif de perte de poids avec Lilly's Zepbound, et affirme que la lecture des conseils de santé fournis par l'application la maintient concentrée.
« Chaque jour, vous prenez votre petite « collation », une collation mentale, un check-in, et cela m'aide à rester conscient », a-t-il déclaré.
Pilules de perte de poids pour la « saison des maillots de bain »
Wegovy de Novo et Zepbound de Lilly sont vendus dans des stylos injectables préremplis qui sont utilisés une fois par semaine. Les pilules amaigrissantes, prises quotidiennement, pourraient aider à atteindre les personnes qui n'aiment pas les aiguilles, offrir plus de flexibilité pour le « microdosage » avec de plus petites quantités de médicament ou permettre aux gens de prendre une pilule certains jours et d'en sauter d'autres, ont déclaré des analystes et des sociétés de télémédecine.
Cela pourrait permettre des régimes ciblés uniquement pour les vacances ou la « saison des maillots de bain », ou faciliter les programmes de maintien après qu'un patient a perdu la quantité de poids souhaitée, selon les consultants.
Si les pilules s'avèrent populaires et plus abordables, elles pourraient faire des options de paiement en espèces un canal d'accès plus important aux côtés des modèles traditionnels médecin-patient, dans lesquels la couverture d'un médicament et le coût direct du consommateur sont déterminés par les régimes d'assurance maladie.
« Ils sortent les médicaments du domaine médical et en font quelque chose que vous pouvez acheter sur un marché régulier », a déclaré Lindsay Allen, économiste de la santé à la Feinberg School of Medicine de l'Université Northwestern, à propos du modèle de télémédecine pour les GLP-1. « Ils traitent cela comme si vous pouviez venir acheter un smartphone maintenant. »
La pilule Wegovy, une pilule uniquotidienne de Novo, a récemment été approuvée aux États-Unis et devrait être lancée début janvier 2026. Le médicament oral de Lilly, l'orforglipron, est en cours d'examen réglementaire et pourrait être sur le marché d'ici quelques mois.
Les deux sociétés prévoient d'offrir des doses initiales de leurs pilules amaigrissantes à 149 dollars par mois aux clients payant en espèces aux États-Unis, ce qui rendra les médicaments plus abordables lorsque l'assurance maladie privée ne les couvre pas. Les plans de santé du gouvernement américain, Medicare et Medicaid, devraient également étendre leur couverture.
Novo n'a pas encore révélé les prix des doses plus élevées, tandis que Lilly a déclaré que les prix seraient plafonnés à 399 $ par mois pour les acheteurs réguliers payant en espèces.
« Vous n'avez pas besoin d'un médecin pour vous le dire »
Ce changement a d’énormes implications médicales, sociales et financières. Eli Lilly est devenu le premier fabricant de médicaments à atteindre une valorisation de mille milliards de dollars cette année. La société danoise Novo est devenue un contributeur majeur à l'économie de ce pays et était l'entreprise la plus valorisée d'Europe en 2024, même si ses actions ont subi une baisse en raison du ralentissement de la croissance des ventes des injections de Wegovy.
L'évolution du marché oblige les fabricants de médicaments à embaucher des personnes ayant une expérience plus axée sur le consommateur, à conclure davantage de contrats avec des plateformes de télémédecine et de vente au détail comme Amazon, et à s'appuyer sur des publicités tierces qui brouillent parfois la frontière entre médecine et style de vie.
«Je peux facturer moins et atteindre plus de personnes à grande échelle, et je n'ai pas vraiment besoin d'un système de santé», a déclaré Dave Ricks, PDG de Lilly, sur le podcast Cheeky Pint en novembre. « Les gens savent comment se soigner, vous savez probablement que si vous êtes en surpoids ou obèse, vous n'avez pas besoin d'un médecin pour vous le dire. »
Le Dr Robert Kushner, chercheur sur l'obésité à la Feinberg School of Medicine de Northwestern, s'est dit préoccupé par les canaux de vente directe au consommateur qui évitent une surveillance médicale appropriée.
Les médicaments ont montré des avantages au-delà de la perte de poids, notamment pour la santé cardiaque et l'apnée du sommeil, mais leurs effets secondaires peuvent inclure de graves symptômes gastro-intestinaux et de rares cas de pancréatite, de dépression et de cécité. Les risques possibles à long terme n’ont pas encore été déterminés.
« Nous faisons l'erreur de banaliser l'obésité », a déclaré Kushner. « Nous devons être très prudents quant à savoir qui reçoit le médicament, comment il est utilisé et, s’il doit être utilisé, à ce qu’il soit utilisé de manière sûre et efficace. »
Un marché inexploré de millions d’adultes aux États-Unis
Les médicaments GLP-1 sont en passe de devenir la plus grande classe de médicaments de l’histoire. Près des trois quarts des adultes américains sont en surpoids ou obèses. Mais une enquête récente montre que seulement 12 % environ des Américains prennent actuellement un médicament GLP-1. Les pilules pourraient augmenter considérablement ce pourcentage, créant ainsi un canal de consommation qui contourne certains des contrôleurs traditionnels, selon les experts du secteur.
Le PDG de Novo, Mike Doustdar, a déclaré aux investisseurs en octobre que le marché de l'obésité devenait « de plus en plus consommateur ». Les patients « frappaient à votre porte et demandaient des médicaments », contrairement aux activités de traitement du diabète de Novo, où les patients peuvent être réticents à commencer de nouveaux régimes de médicaments sur ordonnance, a-t-il déclaré.
Novo a déclaré que les clients payant en espèces représentent environ 10 % des ordonnances hebdomadaires de Wegovy aux États-Unis. Pour Zepbound de Lilly, ce chiffre est d'environ 30 %, selon les données d'IQVIA partagées avec Reuters par un analyste.
Novo prévoit de lancer la pilule Wegovy sur différents canaux de paiement en espèces dès le premier jour, afin que les patients puissent commencer leur traitement sans attendre une couverture d'assurance. Lilly a déclaré que sa pilule, si elle était approuvée, pourrait être étendue à l'échelle mondiale.
Perdez du poids, gagnez de l'énergie, profitez de meilleures relations sexuelles
Les fabricants de médicaments disposent de leurs propres plateformes de vente directe aux consommateurs, mais les intermédiaires comme Noom, Ro et WeightWatchers jouent un rôle de plus en plus important en offrant un accès virtuel aux prescripteurs.
Ces plateformes ont leurs propres stratégies marketing axées davantage sur l’amélioration complète du mode de vie que sur le traitement d’une maladie. Cela leur permet d’éviter les règles américaines les plus strictes en matière de publicité pharmaceutique.
« (Les patients) ne viennent pas nous voir en disant 'Je veux un GLP-1' », a déclaré Zachariah Reitano, PDG de Ro. « Ils viennent nous dire : 'Je veux perdre du poids, avoir plus d'énergie, moins de douleur, avoir de meilleures relations sexuelles, une meilleure peau' – et nous organisons les soins en fonction de cela. »
Le PDG de LifeMD, Justin Schreiber, a déclaré que les plateformes en ligne comme ses médicaments Novo et Lilly avec des soins virtuels, puis dépensent leur propre argent en marketing, le qualifiant de « publicité essentiellement gratuite » pour les fabricants.
De nombreux patients préfèrent les canaux en ligne, a-t-elle ajouté, car ils sont gênés de parler de leur poids avec leur médecin local et peuvent devoir attendre des mois pour obtenir un rendez-vous et une ordonnance.
Kevin Gade, directeur des opérations de Bahl & Gaynor, un investisseur de Lilly, a prédit que les pilules à faible dose pourraient plaire aux personnes qui souhaitent éviter une prise de poids en plus de celles qui cherchent à perdre les kilos déjà accumulés.
« Cela va être une option puissante pour les consommateurs qui ne se sont peut-être jamais considérés comme réellement en surpoids », a-t-il déclaré, décrivant ainsi sa pensée : « Je sais que les vacances approchent. Je ne me soucie pas vraiment de perdre du poids, mais je veux pouvoir éviter de prendre des kilos en trop. »
La plupart des experts du secteur interrogés par Reuters ont déclaré que les pilules quotidiennes ne remplaceraient pas les injections, mais élargiraient le marché et contribueraient à créer de nouveaux modèles de comportement des consommateurs.
« Nous voulons faire de la santé une habitude », a déclaré Geoff Cook, PDG de Noom, ajoutant que l'application de l'entreprise visait à rendre amusante la création de routines quotidiennes autour de la perte de poids.
