La société espagnole de distribution d'énergie et d'eau Cox Energy prévoit de lever 300 millions d'euros (329 millions de dollars) grâce à l'émission de nouvelles actions vendues dans le cadre d'une introduction en bourse à la Bourse de Madrid, a-t-elle annoncé lundi.
Ils cherchent à introduire en bourse la holding, récemment rebaptisée Cox (anciennement Coxabengoa). Son président, Enrique Riquelme, gère une valorisation comprise entre 1 000 et 1 200 millions d'euros pour l'ensemble de l'entreprise.
L'opération consistera en une offre primaire d'actions nouvellement émises et visera à lever environ 300 millions d'euros de capital, y compris l'option de chaussure verte de 15 %, qui sera allouée aux concessions d'eau, aux projets captifs d'énergie et aux concessions de transport d'énergie.
Concernant les délais, après cela intention de flotter Comme l'a annoncé ce lundi son site Internet, les analystes bancaires travaillant sur cette opération procéderont à un processus de formation des investisseurs d'une durée d'environ dix ou douze jours. Santander, Bank of America et Citigroup sont les coordinateurs mondiaux de cette opération avec JB Capital et Alantra comme souscripteurs de l'émission.
L'objectif de cette introduction en bourse est d'aider Cox à stimuler son expansion, après avoir acquis l'année dernière le groupe espagnol d'ingénierie et d'énergie Abengoa, qui s'était lourdement endetté pour financer son expansion agressive dans le secteur des énergies propres.
« Cette offre nous permettra de continuer à exécuter la stratégie de croissance visant à consolider Cox en tant que leader mondial dans les infrastructures et la gestion de l'eau, ainsi que dans la production et le transport d'énergies renouvelables », a déclaré le PDG de Cox, Enrique Riquelme, dans un communiqué.
La société utilisera le produit de l'introduction en bourse pour se développer dans des régions identifiées comme ayant besoin d'infrastructures hydrauliques, comme le sud des États-Unis, le Chili, le Maroc et le Moyen-Orient, ont-ils déclaré. Reuters deux sources proches du dossier.
Riquelme, qui détient 77,85 % de Cox, conserverait le contrôle de l'entreprise ; tandis que la famille Zardoya détient 17,50% et le fonds de pension local Mutualidad de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Químicos détient les 4,65% restants, selon Reuters.
Cox n'a pas précisé le montant de la participation qu'il envisage de vendre, ni donné une évaluation de l'ensemble de l'entreprise, mais la réglementation boursière espagnole oblige les entreprises à inscrire au moins 25 % de leur capital social lors d'une première cotation.
Cox a réalisé un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements de 103 millions d'euros en 2023 sur un chiffre d'affaires de 581 millions d'euros.
Banco Santander, Bank of America et Citigroup agissent en tant que coordinateurs mondiaux conjoints, a déclaré Cox.
Cox emboîte le pas à Europastry, un fabricant de produits surgelés basé à Barcelone, qui envisage de coter ses actions cette semaine dans le cadre d'une opération valorisée à 1,57 milliard d'euros.
Cox Energy América, filiale de Cox Energy Solar, est cotée à la bourse mexicaine depuis 2020. Et en 2023, Cox Energy a rejoint BME Growth avec une valorisation de 285 millions d'euros. Auparavant, Cox Energy avait acquis les actifs de la multinationale andalouse Abengoa, qui comprenait 32 filiales. Ce mois-ci, Cox est devenu actionnaire de Malte pour accélérer le développement de solutions de stockage.
Cox est une entreprise de services d'installations de traitement de l'eau et de l'énergie. En complément de ces deux divisions, le groupe propose des services d'ingénierie et de maintenance d'installations. Avec un chiffre d'affaires de 581 millions l'an dernier, son résultat brut d'exploitation (ebitda) atteint 103 millions d'euros.
Avec les informations des agences.
