La brasserie néerlandaise Heineken s’est engagée aujourd’hui à dépenser jusqu’à 1 000 millions d’euros pour acquérir une partie des actions de Heineken NV et Heineken Holding NV mises en vente aujourd’hui par la société Fomento Económico Mexicano (Femsa), un achat qu’elle financera, précise-t-elle. , avec la trésorerie et les marges de crédit existantes.
Il a expliqué que l’offre de Femsa de vendre ses actions ordinaires dans Heineken NV et Heineken Holding pour 3 milliards d’euros (une participation combinée de 6% dans le brasseur) et des obligations échangeables non garanties (environ 500 millions d’euros) représente « presque la moitié de la participation économique » de la société mexicaine à Heineken.
« Heineken s’est engagé à acheter au moins 707 millions d’euros d’actions Heineken (NV) et au moins 292 millions d’euros d’actions Heineken Holding NV, ce qui représente ensemble un montant pouvant aller jusqu’à 1 milliard d’euros (…) L’achat sera financé par des fonds existants. des ressources de trésorerie et des lignes de crédit engagées », précise la société néerlandaise.
En outre, elle assure dans un communiqué que la position de Heineken Holding NV en tant qu’actionnaire majoritaire de Heineken « ne sera pas affectée » par l’offre d’actions et d’obligations de Femsa.
Le brasseur dit avoir l’intention de conserver les actions achetées à Heineken NV « en trésorerie » et celles achetées à Heineken Holding NV dans « son bilan ».
Cette annonce intervient une heure après que Heineken ait assuré qu’elle « étudiera attentivement les implications » du changement de business model annoncé hier par Femsa, qui comprend un désinvestissement dans la société néerlandaise, et n’a pas exclu « l’option d’acquérir des actions » de la multinationale mexicaine.
Avec cette décision, la société mexicaine qui distribue Coca-Cola et exploite la chaîne de magasins de détail Oxxo au Mexique retirera 14,8% de ses actions dans Heineken, de sorte que « les administrateurs nommés par Femsa démissionneront des conseils » du groupe de bière, a déclaré Daniel Rodríguez, directeur général de Fomento Económico Mexicano.
Quelques heures après avoir annoncé cette rupture avec la brasserie néerlandaise, Femsa propose déjà à la vente les premières actions qu’elle détient dans Heineken et espère obtenir environ 3 000 millions d’euros de cette première offre, qui se fait via sa filiale CB Equity LLP.
