Près d’un million de clients de Citibanamex ont fermé leurs comptes depuis que la société mère Citigroup a mis la banque en vente en janvier de l’année dernière, bien qu’il ne soit pas clair si la transaction imminente en est la cause.
Citibanamex a enregistré une baisse de 11% sur un an de ses comptes de dépôt en décembre 2022, ce qui n’inclut pas son domaine de retraite, selon les dernières données de la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières (CNBV).
Le nombre de clients de la société pour les dépôts généraux est passé de près de 9 millions à 8 millions entre décembre 2021 et décembre 2022, selon les données de CNBV.
Son portefeuille de prêts a également connu une croissance inférieure à la moyenne sur la période en termes de dollars, selon les données, tandis que le nombre brut de comptes de crédit a chuté de 14% à 1,2 million contre 1,4 million.
Citibanamex s’est également classée troisième parmi les cinq premières banques pour la croissance du volume des dépôts, mesuré en pesos, au cours de la période.
Dans un communiqué, la banque a indiqué que « le montant total des ressources clients (dépôts) gérés par Citibanamex a augmenté en décembre 2022, par rapport à décembre 2021 ». L’entité a refusé de commenter les numéros de compte.
La route d’un an de Citi pour vendre son unité de vente au détail n’est toujours pas terminée. Grupo México, propriété du milliardaire Germán Larrea, fait partie des candidats finaux. On ne sait pas quel impact – le cas échéant – l’annonce de la vente a eu sur l’appétit des clients.
Pourtant, quatre des autres plus grandes banques du Mexique – Banorte, Santander, BBVA Mexico et HSBC – ont vu le nombre de comptes de dépôt de clients augmenter au cours de la période, selon les données officielles.
Tous ont également enregistré une croissance du portefeuille de prêts plus élevée que Banamex en termes de dollars et tous ont connu une augmentation du nombre brut de comptes de crédit. Banorte et HSBC ont refusé de commenter, tandis que BBVA n’a pas répondu à une demande en ce sens.
Santander a expliqué qu’il avait suivi une stratégie « agressive » pour développer la banque.
Carlos Alberto González Taberes, analyste chez Monex, a estimé qu’à première vue, le processus de vente semble être à l’origine de la baisse du nombre de clients.
« C’est un facteur de risque qui vient d’être vu. Lorsqu’un processus de vente de ce style est annoncé, de manière naturelle, de nombreux clients se sentent un peu incertains et disent de bouger », a-t-il déclaré.
Arturo Morales Castro, professeur de finance à l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) qui a suivi de près l’opération, a accepté.
« Les données reflètent l’incertitude de la vente de Citi (…) dans ce processus de valorisation de Citi, il a été observé qu’il y a eu une migration de clients vers d’autres banques », a-t-il déclaré.
Bien que les volumes de dépôts et le nombre d’utilisateurs ne soient pas les principaux paramètres de rentabilité des banques, Morales a déclaré qu’ils restaient des indicateurs importants.
Pendant ce temps, des banques telles que Banregio, un prêteur de taille moyenne, ont déclaré dans des appels de résultats qu’elles considéraient le processus de vente comme une opportunité de gagner les clients de Citibanamex.
L’éventuel exode des clients pourrait être l’un des défis auxquels est confronté le repreneur de l’activité de Citi, notamment le plafonnement des réductions de coûts, le président Andrés Manuel López Obrador ayant déclaré s’opposer aux licenciements massifs.
Un domaine dans lequel Citibanamex n’a cependant pas enregistré de baisse est celui des retraites, qui fait également partie de la vente. Sa participation au marché des gestionnaires de fonds de retraite (Afores) est passée de 9,6 millions de comptes en décembre 2021 à 9,9 millions l’année suivante, selon les dernières données gouvernementales.
Seule une poignée de banques participent à l’offre de retraite du Mexique, de sorte que l’unité Afore est une partie importante de l’évaluation de Banamex. Citibanamex publiera ses résultats lundi prochain, y compris ses mesures internes d’acquisition de clients.
