Le Financial Times a rapporté que l'offre d'actions avait été sept fois sursouscrite et que plus de 500 sociétés d'investissement avaient cherché à acheter des actions.
Le fabricant de puces sud-coréen SK Hynix a levé environ 26,5 milliards de dollars lors de ses débuts en bourse aux États-Unis.
Elle a proposé 177,9 millions d'actions de dépôt américaines au prix de 149 dollars chacune pour commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market aujourd'hui (10 juillet).
Bloomberg a rapporté qu'il s'agit de la plus grande vente d'actions pour la première fois aux États-Unis par une société étrangère et de la troisième plus grande cotation de l'histoire. En juin, SpaceX a réalisé la plus grande entrée en bourse de l’histoire en levant 75 milliards de dollars.
Le Financial Times (FT) a rapporté que, selon deux sources proches du dossier, l'offre d'actions avait été sept fois sursouscrite et plus de 500 sociétés d'investissement avaient cherché à acheter des actions.
Bank of America Securities, Citigroup, Goldman Sachs et JP Morgan agissent en tant que teneurs de livres actifs pour l'offre, a déclaré SK Hynix, et ils pourraient percevoir jusqu'à 140 millions de dollars de frais grâce au processus, a rapporté le FT.
Selon Bloomberg, SK Hynix a évalué la cotation à une prime de 3 % par rapport au cours de clôture de jeudi pour ses actions ordinaires sur les marchés coréens.
Les principaux fabricants de puces – dont les composants de mémoire sont essentiels à l’expansion des centres de données IA – sont devenus parmi les principaux bienfaiteurs de la course à l’IA, alors que les géants technologiques concurrents dépensent des milliards pour construire et exploiter des centres de données.
Fin mai, SK Hynix, qui fabrique des puces de mémoire à large bande passante (HBM), a atteint une valorisation de 1 000 milliards de dollars après que la société a annoncé une multiplication par cinq de ses bénéfices trimestriels, tandis qu'une étude récente de Counterpoint a montré que SK Hynix détenait 57 % du marché des HBM au quatrième trimestre 2025.
Alors que les fabricants de puces tels que SK Hynix, Micron, Samsung et Nvidia ont bénéficié d’une énorme demande, la montée en puissance de l’IA a également conduit à une importante pénurie mondiale de puces.
Plus tôt cette année, IDC et Gartner ont averti que les contraintes d'approvisionnement pourraient entraîner une baisse significative des livraisons de smartphones et de PC, et ont également prédit de fortes hausses de prix des produits en raison d'une augmentation prévue des prix combinés des DRAM et des disques SSD d'ici la fin de 2026.
La division jeux de Microsoft, Xbox, qui a annoncé des suppressions d'emplois et des plans de restructuration plus tôt cette semaine, avait précédemment cité le coût des composants matériels pour la fabrication des consoles comme l'une des sources de ses difficultés financières et opérationnelles actuelles.
