Goldman Sachs, Morgan Stanley et JPMorgan Chase font partie des banques qui ont aidé Shein à préparer son introduction en bourse, selon six des sources.
Le moment d’une introduction en bourse est incertain et le détaillant de mode, qui fait l’objet d’un examen minutieux par les législateurs américains pour ses pratiques de travail, pourrait décider de ne pas procéder dans un proche avenir, a déclaré l’une des sources.
Récemment évaluée à plus de 60 milliards de dollars, Shein pourrait devenir la société chinoise la plus précieuse à entrer en bourse aux États-Unis depuis que le géant du covoiturage Didi Global a fait ses débuts en 2021 avec une valorisation de 68 milliards de dollars.
Didi a quitté la Bourse de New York un an plus tard au milieu de la répression de Pékin contre les géants chinois de la technologie au sujet des règles antitrust et de sécurité des données.
Shein n’a pas décidé du lieu de son introduction en bourse, et la société a été contactée par le Nasdaq et le NYSE pour tenter de la convaincre de choisir sa propre bourse, selon deux des sources.
Les responsables de Shein à Singapour, où la société est basée, ont refusé de commenter les projets d’introduction en bourse ou les discussions avec les banques d’investissement et les bourses. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nasdaq et NYSE ont refusé de commenter, tandis que JPMorgan n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
La semaine dernière, Reuters a rapporté que Shein avait déposé son enregistrement d’introduction en bourse de manière confidentielle auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Après que l’histoire ait éclaté, Shein a dit qu’il « nie ces rumeurs », sans donner plus de détails. Trois personnes proches du dossier ont déclaré plus tard à Reuters qu’aucun dépôt d’introduction en bourse n’avait été effectué auprès de la SEC.
Shein a travaillé sur des ébauches du dossier d’introduction en bourse, ont indiqué deux sources.
Shein en pourparlers avec des banques et des échanges sur une éventuelle introduction en bourse
Shein, qui a été lancé en Chine en 2012, envisage une introduction en bourse aux États-Unis depuis au moins trois ans, bien qu’il ait été découragé par des complications, notamment des tensions entre Pékin et Washington, un examen minutieux des pratiques comptables chinoises par les États-Unis et des épisodes de volatilité du marché causés par la pandémie de Covid-19 et la guerre de la Russie en Ukraine, avait précédemment rapporté Reuters.
L’offre publique initiale de Shein se heurte à la résistance d’un groupe bipartite de deux douzaines de législateurs américains qui ont appelé à un audit indépendant pour vérifier que la société n’utilise pas le travail forcé ouïghour avant d’être autorisée à inscrire des actions.
Shein a déclaré qu’il adhérait aux normes d’approvisionnement éthique et a nié les accusations selon lesquelles il expédierait des marchandises depuis la région chinoise du Xinjiang, où des matériaux tels que le coton sont souvent le produit du travail forcé des Ouïghours, une minorité ethnique principalement musulmane. . Les États-Unis interdisent les exportations du Xinjiang pour cette raison.
Les législateurs américains cherchent également à restreindre une exemption tarifaire largement utilisée par les détaillants de commerce électronique comme Shein pour expédier les commandes de la Chine aux États-Unis. L’exception, connue sous le nom de règle de minimis, exempte les importations d’une valeur de 800 $ ou moins des droits si les articles sont expédiés à des consommateurs individuels.
Shein a été évalué à plus de 60 milliards de dollars lors d’une levée de fonds privée de 2 milliards de dollars en mars. General Atlantic, Mubadala, Tiger Global et Sequoia Capital China figuraient parmi ses investisseurs, a rapporté Reuters à l’époque.
Le fondateur de la société, Chris Xu, a déplacé le siège social de Shein à Singapour depuis Nanjing, capitale de la province du Jiangsu (est de la Chine), il y a plus d’un an, une décision qui aide Shein à contourner les nouvelles règles strictes de la Chine sur les prix à l’étranger.
Avec des informations de Reuters
