Volkswagen a annoncé hier soir après une réunion du conseil de surveillance que le prix de départ de l’action privilégiée de Porsche se situerait entre 76,50 et 82,50 euros, donc la valeur de l’entreprise se situerait entre environ 70 000 et 75 000 millions d’euros.
Le groupe automobile placera jusqu’à près de 114 millions d’actions de préférence avec option de surallocation, représentant jusqu’à 25% du capital en actions de préférence.
Le fonds souverain du Qatar QIA (Qatar Investment Authority), le fonds souverain de la Norvège Norges Bank Investment Management, le fonds américain T. Rowe Price et ADQ, la société d’investissement publique d’Abu Dhabi, y souscriront en tant qu’investisseurs angulaires préférés actions d’une valeur maximale de 3 680 millions d’euros.
La souscription des investisseurs privés en Allemagne, Autriche, Suisse, France, Italie et Espagne et des investisseurs institutionnels commence, de manière prévisible, le 20 septembre et se termine le 28 septembre.
Les actions commenceront à être négociées à la Bourse de Francfort le 29 septembre.
Volkswagen doit publier lundi le prospectus de l’introduction en bourse et l’approbation des autorités allemandes de surveillance financière BaFin sur le site Internet du constructeur de voitures de sport Porsche AG.
Le directeur financier du groupe Volkswagen, Arno Antlitz, a déclaré avoir atteint « la dernière ligne droite avec les plans d’introduction en bourse de Porsche » et a salué l’engagement des investisseurs angulaires.
QIA a accepté d’acquérir 4,99% du capital en actions privilégiées de Porsche, pour un montant compris entre 1 740 et 1 880 millions d’euros, en fonction du prix de placement final.
Le groupe automobile souhaite placer 25% des actions privilégiées sans droit de vote de Porsche en bourse.
Pour cela, il répartira au préalable le capital de Porsche en 50% d’actions de préférence et 50% d’actions ordinaires.
Porsche Automobil Holding SE, qui regroupe environ 50 % des parts de Porsche et de Volkswagen, acquerra 25 % plus une action des actions ordinaires de Porsche auprès de VW au prix de placement des actions privilégiées majoré d’une prime de 7,5 %.
Les actions seront cotées sur le marché réglementé Prime Standard de la Bourse de Francfort.
VW utilisera près de la moitié des bénéfices pour payer un dividende spécial unique et le reste pour payer la transition vers la technologie des batteries.
Il pense également que l’introduction en bourse donnera à Porsche plus d’agilité et d’indépendance commerciale.
Volkswagen va convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires en décembre, en cas de succès de l’introduction en bourse de Porsche, dans laquelle elle proposera le versement d’un dividende extraordinaire de 49 % du produit du placement des actions privilégiées et de la vente d’actions ordinaires aux actionnaires.
Avec des informations de l’EFE.
