Il y a quelques mois, Niall van de Wouw, qui suit les expéditions de fret aérien dans le monde entier pour la société d'analyse logistique Xeneta, n'avait jamais entendu parler de Temu.
Mais apparemment du jour au lendemain, le site de commerce électronique chinois, ainsi qu'un autre concurrent à croissance rapide, Shein, sont devenus si populaires auprès des consommateurs américains qu'ils ont augmenté les prix du transport express par avion depuis la Chine, créant ainsi une crise qui perturbe les routes commerciales mondiales. une compagnie aérienne.
« Personne ne l'avait vu venir l'année dernière » dit à Forbes van de Wouw, directeur du transport aérien chez Xeneta. « Ses volumes pourraient être du même ordre de grandeur que ceux du plus grand transitaire au monde. Leurs volumes sont fous.
A cette époque, l’entreprise n’existait que depuis un an et demi. « C'est très inhabituel », a-t-il déclaré. « Je ne me souviens pas d'une ou deux entreprises qui ont généré autant de demande. C’est ce qui fait peur à propos de la croissance exponentielle.
Temu, qui vend principalement des vêtements et des articles pour la maison, et Shein, qui a bâti sa marque sur la fast fashion et s'est depuis développée dans l'électronique grand public et les articles de cuisine, se distinguent des autres détaillants dans le sens où ils vendent des articles directement fabriqués par des sociétés chinoises anonymes, plutôt que des articles de cuisine. vendre une marque américaine fabriquée à l'étranger. Une partie de son faible coût est due à sa décision d'expédier directement depuis la Chine auprès de ces fabricants, plutôt que de travailler avec des marques américaines bien connues qui imposent des coûts, des prix et une qualité plus élevés. (Les deux sociétés chinoises sont devenues si connues que lors de la finale de la saison de Saturday Night Live Le 18 mai, l'émission faisait la satire d'une société fictive appelée « Xiemu »).
« Shein et Temu ont une « soif » constante de voyages en avion, sans précédent par rapport à tout ce que nous avons vu auparavant. » Wenwen Zhang, analyste du transport aérien, Xeneta
Mais pour acheminer leurs produits aux clients dans un délai raisonnable, les deux sociétés ont largement recours au transport aérien. Temu et Shein expédient ensemble environ 9 000 tonnes de marchandises dans le monde chaque jour, soit environ 88 Boeing 777 cargo remplis à ras bord, selon une étude réalisée en février par Cargo Facts Consulting. (L'échelle est comparable à celle de la flotte Prime Air d'Amazon, qui compte 86 avions en service, selon Planespotters.)
Cela a poussé les prix à des niveaux presque sans précédent. Selon les derniers chiffres de Xeneta, le « tarif spot moyen » pour le fret aérien du sud de la Chine vers les États-Unis en mai est désormais d'environ 4,75 dollars le kilogramme jusqu'à présent, le plus élevé depuis l'année dernière, rivalisant avec ce qui est habituellement la demande de pointe. à l'approche de la période de Noël. C'est plus du double au cours de la même période en 2019, lorsque le taux était de 2,32 dollars le kilogramme.
Les taux restent inférieurs aux récents sommets de 2020 et 2021, lorsque ce taux a culminé entre 10 et 12 dollars le kilogramme. Mais ces pics étaient dus à la pandémie, qui a créé des pénuries de transport et de chaîne d’approvisionnement dans le monde entier. Aujourd’hui, les analystes affirment que cette hausse est en grande partie due à deux sociétés seulement : Temu et Shein.
Pour suivre le rythme, certaines compagnies aériennes et sociétés de logistique ont même commencé à ajouter davantage de vols pour se préparer à une nouvelle croissance. Par exemple, Atlas Air, une compagnie américaine de fret aérien, a annoncé au début du printemps qu’elle mettrait prochainement en service un deuxième avion cargo en partenariat avec YunExpress, une compagnie maritime chinoise.
Au niveau régional, Korean Air a annoncé plus tôt ce mois-ci avoir réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de dollars au cours du premier trimestre 2024, citant une « forte demande de fret », en hausse de 20 % sur un an. La compagnie aérienne a ajouté qu'au cours du deuxième trimestre, son activité cargo « capitalisera sur la demande croissante de commerce électronique en Chine en renforçant les partenariats clients et en allouant des capacités sur les routes clés ».
« Shein et Temu ont une » soif « continue de voyager en avion, sans précédent par rapport à tout ce que nous avons vu auparavant », a-t-il envoyé par courrier électronique. Forbes Wenwen Zhang, analyste du transport aérien chez Xeneta.
Le boom a même affecté les routes maritimes mondiales. Temu a lancé de nouvelles routes maritimes et aériennes à travers Taiwan, le Japon et la Corée vers les États-Unis, « perturbant les modèles commerciaux traditionnels », selon un rapport de la compagnie maritime taïwanaise Dimerco. « Par conséquent, les tarifs de fret sur ces itinéraires alternatifs dépassent désormais ceux de la Chine continentale, une évolution inhabituelle. »
Lundi dernier, le gouvernement chinois a également annoncé une nouvelle route de fret aérien entre la ville de Zhengzhou, dans le sud de la Chine, et Dallas et Atlanta, qui « dessert principalement les expéditions transfrontalières de commerce électronique ».
L’expédition de marchandises par voie aérienne est toujours beaucoup plus rapide et plus coûteuse que l’expédition par voie maritime, qui peut transporter un volume de marchandises beaucoup plus important, bien qu’à un rythme plus lent. L'écrasante majorité des marchandises mondiales, mesurées en volume, sont expédiées par voie maritime et, généralement, seuls les articles urgents et de grande valeur sont expédiés par voie aérienne.
Ensuite, il y a le coût environnemental. Selon Freightos, un marché de réservation de fret en ligne, les cargos génèrent environ 10 à 40 grammes de dioxyde de carbone par tonne-kilomètre parcourue, bien moins que le transport aérien, qui émet environ 500 grammes par tonne-kilomètre. )
Pour l’instant, Shein et Temu offrent la livraison gratuite pour les commandes dépassant une certaine taille, apparemment disposés à absorber les coûts plus élevés comme raccourci pour accélérer la croissance aux États-Unis. « Temu et Shein s’appuient sur le fret aérien parce que leur modèle d’expédition est ultra-rapide. mode. et ils doivent sortir tous ces produits immédiatement », a-t-il déclaré. à Forbes Guillermo Ochovo, directeur de Cargo Facts Consulting. « Pour l’instant, ils n’ont d’autre choix que de dépendre de l’air. »
Mais cela pourrait changer à moyen et long terme, à mesure que les entreprises cherchent des moyens de réduire leurs coûts, maintenant qu'elles sont toutes deux des plateformes de commerce électronique bien établies. Ils ne disposent actuellement pas d’un réseau national de transport terrestre et de logistique comparable à celui d’Amazon ou de Walmart, mais les deux sociétés ont lentement commencé à étendre leur présence aux États-Unis et au Mexique. Shein possède désormais deux centres de distribution en Indiana et en Californie, et Temu a récemment commencé à travailler avec des vendeurs chinois déjà basés aux États-Unis.
« Le fait que nous parlions de ce type de marché si tôt dans l'année amène beaucoup de gens à réfléchir à quel point la haute saison, le quatrième trimestre, sera difficile. Brian Bourke, directeur commercial mondial de SEKO Logistics. »
Les coûts élevés du fret aérien proviennent en partie du fait que les avions en grande partie vides doivent faire le voyage retour des États-Unis vers la Chine : l'expédition dans cette direction coûte peut-être un cinquième du prix d'une expédition de la Chine vers les États-Unis, a déclaré van de Waouh.
« Vous obtenez un avion plein vers les États-Unis et un avion mort au retour », a-t-il déclaré, utilisant un terme de l'industrie aéronautique désignant un avion presque vide ou complètement vide. « Le retour devient un bain de sang. »
Ni Shein ni Temu n'ont répondu à la demande de commentaires de Forbes.
Une importante campagne publicitaire télévisée aux États-Unis a alimenté la croissance de Temu, notamment des publicités lors des Super Bowls de 2023 et 2024 qui encourageaient les Américains à « faire leurs achats comme un milliardaire ». De nouvelles données d'enquête publiées le mois dernier par YouGov montrent que presque tous les Américains interrogés ont déclaré avoir entendu parler de l'entreprise.
Sa société mère, PDD Holdings, qui possède également un énorme site de commerce en ligne appelé Pinduoduo qui opère uniquement en Chine, vaut plus de 167 milliards de dollars. PDD Holdings a son siège technique aux îles Caïmans. L'entreprise compte plus de 17 000 employés dans le monde, selon son dernier rapport annuel, et la grande majorité d'entre eux travailleraient en Chine.
Le mois dernier, PDD Holdings a annoncé des bénéfices annuels record de plus de 8,4 milliards de dollars en 2023, dont environ 5 milliards de dollars de bénéfice net attribués aux « autres filiales de PDD Holdings », un groupe qui comprend Temu. Cela représente presque le double des 3,4 milliards de dollars de bénéfices réalisés par la branche chinoise de l'entreprise. Shein, valorisé 66 milliards de dollars selon CNBC, empiète rapidement sur le territoire des marques de mode américaines comme Gap et Macy's. La société privée a également connu une croissance incroyablement rapide, passant d'environ 2,5 milliards de dollars de revenus en 2019 à environ 48 milliards de dollars cette année, selon ECDB, une société allemande d'analyse du commerce électronique.
Les deux sociétés, dont le chiffre d’affaires dépassera probablement les 90 milliards de dollars cette année, connaîtront une période des fêtes sans précédent et les expéditeurs sont déjà inquiets.
« Le fait que nous parlions de ce type de marché au début de l'année amène beaucoup de gens à réfléchir à quel point la haute saison, le quatrième trimestre, va être difficile », a-t-il déclaré. Forbes Brian Bourke, directeur commercial de la logistique chez SEKO.
« Si nous sommes comme ça maintenant et que nous sommes au début du mois de mai, pouvez-vous imaginer ce que ce sera en septembre, octobre, novembre et décembre ?
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