La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Petróleos Mexicanos (Pemex) lograron emitir bonos por 2 mil millones de dólares en mercados internacionales de capital, recursos que serán ocupados por la petrolera para refinanciar sus pasivos sin incrementar la deuda de la empresa productiva de l’État.
Selon Pemex, lors de l’émission, grâce à la forte demande du public investisseur, le coût du financement initialement annoncé a été considérablement réduit.
La demande totale s’est inscrite à un moment donné autour de 10 milliards de dollars, ce qui représente une sursouscription de cinq fois le montant total émis, ce qui a permis une réduction de 50 points de base par rapport à l’indication de taux initiale.
Les agents de placement étaient Barclays, BBVA, JP Morgan, Mizuho, Santander, Scotiabank et SMBC.
Le Trésor a accompagné Pemex durant le processus de commercialisation et l’exécution de l’opération.
Auparavant, pour cette transaction, Moody’s Investors Service avait attribué une note Sénior non garanti de B1 aux obligations Petróleos Mexicanos (Pemex).
Selon l’agence de notation, les nouvelles obligations seront soutenues conjointement par les filiales opérationnelles de la société, Pemex Exploration et Production, Pemex Transformación Industrial et Pemex Logística.
Les nouveaux billets n’augmentent pas sensiblement la dette totale ou le levier d’endettement de Pemex. La perspective de notation est stable.
