Le groupe français Banijay Group, propriétaire de la franchise « Big Brother », est en pourparlers avec RedBird IMI, propriétaire d'All3Media, en vue de fusionner leurs activités de production télévisuelle, ont indiqué des sources à Reuters, dans le cadre de la dernière mesure prise par l'industrie de la télévision traditionnelle pour concurrencer les géants du streaming.
Les discussions ont porté sur la fusion de l'unité Entertainment & Live de Banijay, qui possède également « MasterChef », avec All3Media, producteur de l'émission à succès « The Traitors », selon deux sources proches du dossier.
Une fusion donnerait naissance à l'un des plus grands groupes de production d'Europe, avec un catalogue de séries comprenant « Survivor », « Peaky Blinders » et « Race Across the World ».
RedBird IMI, Banijay et All3Media ont refusé de commenter.
Les deux sociétés ont recherché des alliances potentielles avec d'autres producteurs ces dernières années, selon des sources ayant déjà parlé à Reuters, alors que les sociétés de production de télévision et de cinéma traditionnelles cherchent à prendre de l'ampleur face à la domination croissante des géants du streaming tels que Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video.
Un éventuel accord inclurait probablement l'injection de fonds par All3Media et son propriétaire RedBird IMI dans l'entité combinée, car ils représentent la plus petite partie des deux, a indiqué l'une des sources.
Les pourparlers ont commencé vers la fin de l'année dernière, après que Banijay, cotée à la bourse d'Amsterdam, a abandonné son offre d'acquisition des studios britanniques ITV, et sont désormais à un stade avancé, ont indiqué les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère privé de l'affaire.
Les sources ont prévenu qu'aucun accord n'avait été trouvé et qu'il n'y avait aucune certitude que l'opération aboutisse.
L'entité commune qui en résulterait aurait un chiffre d'affaires d'environ 5,7 milliards d'euros (6,65 milliards de dollars), selon les chiffres 2024 publiés par les sociétés. Banijay avait une capitalisation boursière de 3,42 milliards d'euros à la clôture de lundi, selon les données du LSEG.
All3Media et Banijay ont également discuté de rapprochements avec les activités de studio d'ITV, selon des rapports précédents. ITV a depuis entamé des négociations pour vendre sa division de diffusion à Sky, propriété de Comcast, un accord qui, s'il est conclu, laisserait ITV Studios en tant qu'unité autonome.
Banijay a exploré en 2023 une offre ferme d’achat d’All3Media auprès de ses copropriétaires de l’époque, Liberty Global et Warner Bros Discovery, avait rapporté Reuters à l’époque.
RedBird IMI, dirigé par l'ancien cadre de CNN Jeff Zucker et soutenu par le cheikh émirati Mansour bin Zayed Al Nahyan, a acquis All3Media pour 1,15 milliard de livres sterling (1,55 milliard de dollars) en 2024.
RedBird Capital, le partenaire américain de RedBird IMI, soutient l'offre de 108,4 milliards de dollars de Paramount Skydance sur Warner Bros Discovery.
En 2024, le français Mediawan a fusionné avec Leonine Studios et l'année dernière, le groupe de télévision contrôlé par la famille italienne Berlusconi, MFE-MediaForEurope, a pris le contrôle de son rival ProSieben.
Stéphane Courbit, fondateur et président de Banijay, est le principal actionnaire du groupe coté à Amsterdam, avec une participation de 45 %, tandis que le français Vivendi en détient 19,2 %, selon les données du LSEG.
Banijay possède également une division de jeux, qui a acquis l'année dernière Tipico, le principal opérateur de paris sportifs et de jeux en Allemagne et en Autriche, pour une valeur d'entreprise de 4,6 milliards d'euros.
Son unité de divertissement et d'expériences live a généré 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires au cours des neuf premiers mois de 2025, contre 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour sa division jeux, selon ses derniers résultats.
