Le conglomérat d’entreprises Grupo México, contrôlé par le milliardaire German Larrea, a obtenu 5 milliards de dollars d’engagements de financement pour son projet d’achat des activités de détail mexicaines de Citigroup, Banamex, selon des personnes proches du dossier.
Cette décision représente une étape importante dans les efforts de Grupo México pour conclure l’accord sur Banamex, l’unité qui englobe les actifs de Citigroup. La transaction valorisera l’entité mexicaine entre 7 et 8 milliards de dollars, ont indiqué les sources.
Plusieurs banques, dont Barclays Plc et HSBC Holdings Plc, se sont engagées à fournir le financement par emprunt, ont-ils ajouté.
Les sources, qui ont requis l’anonymat car les pourparlers sont confidentiels, ont averti qu’un accord n’est pas garanti et que les négociations pourraient échouer au dernier moment.
Citi, Grupo México, Barclays et HSBC ont refusé de commenter.
Au cours des dernières semaines, Larrea est devenu le favori pour acheter Banamex devant Daniel Becker, le patron de Banca Mifel, ont précisé les sources. Becker avait aligné des investisseurs internationaux, dont Apollo Global Management et l’Abu Dhabi Investment Authority, pour financer son offre sur la banque.
Citi a abandonné les pourparlers avec Becker pour donner la priorité à un éventuel accord avec Larrea, selon les sources. Un porte-parole du Mifel s’est refusé à tout commentaire.
Plusieurs autres acheteurs potentiels, dont le milliardaire mexicain Carlos Slim, ont abandonné le processus d’un an pour acheter l’entreprise Banamex, qui a également suscité l’intérêt de concurrents étrangers ayant des activités au Mexique, comme Banco Santander.
Le géant bancaire américain cède l’unité dans le cadre des efforts de la PDG Jane Fraser pour vendre certaines opérations internationales et simplifier l’entreprise.
En janvier, le directeur financier de Citi, Mark Mason, a indiqué que le processus de cession de Banamex était « bien avancé », bien qu’il ait refusé de commenter le moment de l’annonce de l’accord.
Fraser devait rencontrer mercredi le président Andrés Manuel López Obrador, selon un porte-parole du président.
La semaine dernière, une source a déclaré Reuter que le PDG de Citi prévoyait de se rendre au Mexique cette semaine, avec d’autres membres de la direction de la banque.
