Le cimentier mexicain Cemex est en pourparlers pour refinancer une ligne de crédit de 3 milliards de dollars auprès des banques, a déclaré la société. Reuters ce jeudi.
L’agence Bloomberg avait anticipé la nouvelle plus tôt, citant des dirigeants de l’entreprise. « Nous sommes en pourparlers avec nos banques, car la plupart des dettes qui arrivent à échéance sont des dettes bancaires », a déclaré le directeur financier Maher Al-Haffar dans une interview accordée à cette agence.
Une extension « à 100 % » de sa facilité de dette bancaire renouvelable de 3 milliards de dollars est une possibilité et est « susceptible de transformer assez bien notre structure d’échéances », a-t-il ajouté.
Les dirigeants avaient évoqué précédemment la possibilité d’un refinancement. Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats en juillet, le PDG Fernando González a déclaré que cela pourrait être une option après que l’agence de notation Fitch ait relevé ses perspectives sur l’entreprise à positives.
« Cette amélioration et la réponse que nous recevons des marchés des capitaux devraient nous donner l’opportunité, avant la fin de l’année, de procéder à une certaine gestion du passif », a déclaré González, qui n’a pas donné de calendrier détaillé ni précisé quelles seraient les nouvelles conditions. mais a suggéré que cela pourrait améliorer le coût de l’emprunt.
L’année dernière, l’agence de notation S&P a estimé qu’en 2023 et 2024, Cemex serait confrontée à « des échéances de dette inférieures à 500 millions de dollars », notant que le montant était « hautement gérable ».
González a déclaré qu’un peso fort avait été « très pratique » à court terme, a rapporté Bloomberg. À la fin du deuxième trimestre, l’entreprise cimentière détenait environ les trois quarts de sa dette en dollars américains, qui se sont dépréciés d’environ 12 % par rapport au peso cette année.
Al-Haffar a expliqué que Cemex envisageait également d’émettre des obligations en monnaie locale pour profiter du taux de change, ajoute le rapport, soulignant qu’il s’agirait de sa première vente de dette en pesos depuis 2011.
Cemex a progressivement commencé à vendre des actifs sur les marchés émergents comme le Costa Rica et le Salvador pour « investir principalement aux États-Unis et en Europe », a ajouté González.
Avec des informations de Reuters.
