Cemex, l’un des plus grands producteurs de ciment au monde, a annoncé vendredi l’émission de certificats d’actions à long terme liés à la durabilité pour 5,5 milliards de pesos.
Le règlement de l’obligation émise, avec la banque HSCB comme intermédiaire, est prévu pour le 20 février prochain « et est soumis au respect des conditions de clôture habituelles pour ce type d’opérations », a indiqué Cemex dans un communiqué.
L’émission de ces obligations liées à la durabilité consistait en deux séries disponibles : CEMEX 23L, pour un montant de 2 000 millions de pesos à taux variable pendant 2,6 ans ; et CEMEX 23-2L, pour 3 500 millions de pesos à taux variable pendant 6,6 ans.
« Les ressources nettes obtenues grâce à la réouverture des émissions seront utilisées pour rembourser la dette, en cherchant à accélérer le chemin vers une notation de crédit de qualité investissement », a souligné Cemex.
En outre, la cimenterie mexicaine a indiqué que certaines conditions des certificats d’actions à long terme sont liées au respect de l’indicateur d’émissions nettes de carbone des scopes 1 et 2, tel qu’établi dans son propre « Cadre de financement lié à la durabilité ».
Avec ces émissions, Cemex a émis un total de 11,5 milliards de pesos depuis son retour sur le marché de la dette locale l’année dernière.
« En fait, il s’agit de la deuxième transaction que l’entreprise réalise en moins d’un an, après ne plus avoir placé de dette sur le marché local depuis 2008 », a détaillé HSBC dans une note informative.
Avec les informations de l’EFE
