Arm Holdings Ltd prévoit de lancer sa tournée d’investisseurs après la fête du Travail aux États-Unis, alors que le concepteur de puces se prépare pour son introduction en bourse (IPO) prévue en septembre, selon des sources proches du dossier.
Arm, propriété de SoftBank Group Corp., devrait fixer une fourchette de prix pour son offre la semaine prochaine, ont indiqué les sources, ajoutant que la société prévoyait de fixer le prix de ses actions le 13 septembre et que la négociation des titres commencerait le lendemain.
SoftBank prévoit de vendre environ 10 % des actions d’Arm lors de l’introduction en bourse pour une valorisation comprise entre 60 et 70 milliards de dollars, avait précédemment rapporté Reuters. SoftBank a décidé de vendre moins d’actions Arm lors de l’introduction en bourse après avoir acheté la participation de 25 % dans la société holding qu’elle ne possédait pas directement auprès de son unité Vision Fund.
Plusieurs clients d’Arm sont en pourparlers sur la possibilité de participer à l’introduction en bourse, notamment Apple, Amazon, Intel, NVIDIA, Alfabet, Microsoft, Samsung Electronics et TSMC, a rapporté Reuters précédemment.
Arm et SoftBank ont réservé 10 % des actions qui seront vendues lors de l’introduction en bourse pour leurs clients.
Une cotation réussie d’Arm serait une aubaine pour SoftBank, qui a annoncé en août sa troisième perte trimestrielle consécutive, touchée par la baisse des valorisations d’importants titres, notamment la société chinoise de commerce électronique Alibaba Group, la société allemande de télécommunications Deutsche Telekom et l’opérateur sans fil américain T- Mobile aux États-Unis.
Le groupe Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Barclays et Grupo Financiero Mizuho sont les principaux souscripteurs de l’offre. Les actions Arm seront cotées au Nasdaq et se négocieront sous l’acronyme « ARM ».
Bloomberg a rendu compte jeudi du calendrier de l’introduction en bourse d’Arm.
Avec les informations de Reuters
