Arcos Dorados, la plus grande franchise de restauration rapide d'Amérique latine et des Caraïbes, a signé une ligne de crédit renouvelable (RCF) sur quatre ans d'un montant de 200 millions de dollars, a rapporté IFR, un service financier de LSEG.
Le nouveau financement remplace les précédentes lignes renouvelables de 75 millions de dollars de la société, qui avaient été annulées dans le cadre de la transaction.
Le prêt offre une marge comprise entre 210 et 240 points de base au-dessus du taux SOFR, et peut être prolongé d'une année supplémentaire. A la fin de l'opération, la ligne restait inutilisée.
JP Morgan a agi en tant qu'unique coordinateur principal et teneur de livre. Les autres principaux coordinateurs étaient BBVA, Santander, Bank of America et BNP Paribas, tandis que Banco de Crédito del Perú et FirstBank Puerto Rico participaient en tant qu'administrateurs.
Arcos Dorados, noté « Ba1 » par Moody's et « BBB- » par S&P, possède et exploite des restaurants McDonald's dans 21 pays et territoires d'Amérique latine et des Caraïbes, a détaillé IFR.
