La société de voyages de logiciels et d'affaires American Express Global Business Travel (AMEX GBT) a annoncé ce vendredi la signature d'un accord pour acheter l'une des plus grandes agences de voyage au monde, Carlson Wagonlit Travel (CWT), pour environ 570 millions de dollars.
La transaction, qu'Amex financera par une combinaison d'actions et de liquidités, devrait être finalisée au second semestre 2024, a indiqué American Express dans un communiqué.
Carlson Wagonlit s'était spécialisé ces dernières années dans la gestion des «voyages d'entreprise» destinés aux dirigeants d'entreprise.
À la clôture de la transaction, Amex GBT prévoit d'émettre environ 71,7 millions d'actions ordinaires à un prix fixe de 6 $ par action et d'utiliser la trésorerie disponible pour financer le remboursement de la dette de CWT et le reste de la contrepartie de la transaction.
De leur côté, les actionnaires de CWT, qui sont principalement des fonds d'investissement, sont soumis à une indisponibilité de 90 jours pour 50 % de leurs actions et de 270 jours pour le reste.
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American Express GBT s'engage à racheter Carlson Wagonlit Travel pour 570 millions de dollars
Selon la note, CWT dessert 4 000 clients et devrait générer environ 850 millions de dollars de revenus et 70 à 80 millions de dollars d'Ebitda ajusté en 2024.
En achetant l'entreprise, les clients auront accès aux logiciels et services de voyages et de dépenses d'Amex, notamment Neo1, Neo et Egencia, ainsi qu'au service Select, qui permet aux clients d'intégrer des partenaires technologiques.
De plus, les consommateurs pourront accéder aux services professionnels AMEX, tels que des réunions ou des événements.
« L'ajout de CWT au modèle de logiciels et de services d'Amex GBT créera plus de choix pour les clients, plus d'opportunités pour les personnes et plus de valeur pour les actionnaires », a déclaré Paul Abbott, PDG d'Amex, dans le communiqué.
Pour sa part, le PDG de CWT, Patrick Andersen, souligne dans la note que « s'associer à Amex GBT contribue à accélérer la vision d'un avenir technologique pour les voyages d'affaires ».
Avec les informations de l'EFE.
