Arm Ltd, le concepteur de puces britannique appartenant au groupe japonais SoftBank Group Corp, visera probablement à lever au moins 8 milliards de dollars lors de ce qui devrait être une introduction en bourse réussie aux États-Unis cette année, ont indiqué dimanche des sources proches du dossier.
Arm devrait déposer un dossier confidentiel pour son introduction en bourse fin avril, ont indiqué les sources, qui ont parlé sous couvert d’anonymat car les pourparlers sont confidentiels. L’introduction en bourse devrait avoir lieu plus tard cette année, bien que le moment exact soit déterminé par les conditions du marché, ont ajouté les sources.
SoftBank a choisi quatre banques d’investissement pour diriger ce qui devrait être l’introduction en bourse la plus notoire de ces dernières années. Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Barclays et Mizuho Financial Group devraient être les principaux souscripteurs de l’accord, ont indiqué les sources, ajoutant qu’aucune banque n’a encore été choisie pour diriger l’accord.
Le journal Revue financière australienne rapporté sur les grandes banques tôt dimanche.
Les préparatifs de l’introduction en bourse devraient démarrer aux États-Unis dans les prochains jours, selon les sources. La fourchette de valorisation de la transaction n’a pas encore été finalisée, mais Arm, basée à Cambridge, s’attend à ce que la vente de ses actions soit évaluée à plus de 50 milliards de dollars, selon les sources.
Barclays, JPMorgan et SoftBank n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Arm, Goldman Sachs et Mizuho ont refusé de commenter.
