Les efforts de Citigroup pour lister ses opérations de banque de détail au Mexique pourraient se prolonger jusqu'en 2026 alors qu'il navigue dans un marché instable, des approbations réglementaires et cherche à attirer des investisseurs clés, selon ses hauts dirigeants, selon un rapport de Bloomberg News.
Le groupe américain, qui avait initialement visé 2025 pour l'opération, a besoin des autorisations réglementaires pour son introduction en bourse au Mexique et aux États-Unis alors qu'il cherche à aller de l'avant avec des investisseurs potentiels, a déclaré mercredi le directeur financier Mark Mason lors d'une conférence téléphonique sur les résultats financiers. .
Mason a déclaré qu'il y a des choses que la banque peut contrôler, y compris l'organisation du lancement, mais qu'il y en a d'autres qu'elle ne peut pas, comme les conditions du marché, les approbations réglementaires qui seraient requises pour une double cotation ou l'approbation des actionnaires.
« C'est pourquoi nous sommes très concentrés sur la préparation à ces facteurs contrôlables et au calendrier que nous avons communiqué », a-t-il ajouté.
Citi pourrait placer environ 15 % des tranches de l'activité dans des offres sur une période de 12 à 24 mois jusqu'à ce qu'elle ait complètement quitté l'unité, a-t-il déclaré.
Bloomberg News a rappelé que Citigroup avait finalisé la séparation de Citibanamex en Grupo Financiero Citi México et Grupo Financiero Banamex à la fin de l'année dernière en vue d'une introduction en bourse (IPO) des actions Banamex.
L'agence a ajouté que la division a été créée après un échec du processus de vente de l'activité de vente au détail après que le président de l'époque, Andrés Manuel López Obrador, ait imposé des conditions. Une offre du Grupo México a échoué en 2023.
La PDG de Citi, Jane Fraser, qui a lancé les efforts visant à vendre l'activité de vente au détail en 2022, a déclaré que la banque souhaitait rendre l'unité publique dès que possible.
« Mais étant donné les conditions du marché et les approbations réglementaires, il est possible que cela ait lieu en 2026. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour être prêts le plus rapidement possible », a-t-il déclaré lors de la conférence.
Mason a souligné qu'ils n'avaient pas fourni de calendrier précis pour le processus d'introduction en bourse, car la banque envisageait des structures alternatives et des investisseurs potentiels.
Bloomberg News a déclaré que pour Banamex, le défi sera de démontrer qu'elle dispose d'un plan d'affaires clair pour récupérer le marché perdu et ainsi générer de la demande avant toute offre.
Il a souligné qu'en tant qu'unité combinée, Citibanamex a vu sa part dans le portefeuille total de prêts du Mexique passer de plus de 22 % en 2001, lorsque Citigroup a acheté Banamex au milieu d'une vague d'acquisitions par des banques étrangères, à un peu plus de 8 %. selon les données du régulateur financier du pays en novembre. Cela a fait chuter Citibanamex de la deuxième à la quatrième place, derrière Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander et Grupo Financiero Banorte.
Jorge Alegría, directeur de la Bourse mexicaine, a déclaré l'année dernière que Banamex entrerait sur le marché boursier local, sans toutefois préciser la date à laquelle cela aurait lieu, et María Ariza, directrice de la Bourse institutionnelle, a déclaré que le le marché fait de même pour attirer Banamex comme station dans son index.
La séparation de Citi et Banamex a été finalisée en décembre et Fraser a déclaré qu'ils avaient quitté leurs activités de vente au détail dans neuf pays et qu'ils étaient sur le point d'achever la liquidation dans trois autres.
Avec les informations de Bloomberg et Diego Aguilar
