Arca Continental, l'un des embouteilleurs de Coca-Cola, a annoncé aujourd'hui que sa filiale, AC Bebidas, a conclu avec succès l'émission de 7,4 milliards de pesos en certificats d'actions liés au développement durable.
Le placement consistait en deux tranches, une de 6 400 millions de pesos avec une validité de 8 ans pour
taux fixe de 9,85%, et un autre de 1 000 millions de pesos pendant 3,2 ans à un taux variable égal au taux de
Intérêts interbancaires majorés de 10 points de base.
« La transaction a suscité un grand intérêt de la part d'une base d'investisseurs diversifiée, atteignant une demande excédentaire de 1,55 fois le montant émis », a souligné la société dans un communiqué de presse.
Arca Continental a ajouté que les deux émissions ont reçu les notations « mxAAA » de S&P et « AAA(mex) » de Fitch Ratings, les notations de crédit les plus élevées au Mexique.
« Le placement réussi de ces obligations et leur bonne acceptation auprès du public investisseur
confirme la confiance qu'Arca Continental a bâtie au sein de la communauté financière, elle-même
ce qui est une conséquence de la discipline administrative dans la gestion de sa dette et de sa solide performance opérationnelle et financière », a déclaré Emilio Marcos Charur, directeur exécutif des finances et de l'administration d'Arca Continental.
Les ressources obtenues seront utilisées pour un refinancement stratégique, avec l'engagement d'intégrer en moyenne 50 % de PET recyclé dans les bouteilles produites par AC Bebidas d'ici 2030, conformément aux dispositions du cadre de financement lié à la durabilité d'Arca Continental.
La société a déclaré que ce cadre bénéficie d'un deuxième avis favorable émis par l'agence de notation S&P et confirme qu'il est conforme à tous les principes de financement durable publiés par des tiers.
« Arca Continental ratifie ainsi son engagement à faire la différence en promouvant le
génération de valeur partagée, permettant un environnement propice à une croissance rentable,
l'excellence opérationnelle, la protection de l'environnement et le développement communautaire global », a souligné l'entreprise.
