La compagnie pétrolière ExxonMobil, la plus grande aux États-Unis, a annoncé mercredi l’achat de Pioneer Natural Resources à travers une opération entièrement en actions évaluée à 59,5 milliards de dollars, soit 253 dollars par action.
Comme le rapporte la compagnie pétrolière dans un communiqué, les conseils d’administration des deux sociétés ont approuvé à l’unanimité la transaction (la plus importante du groupe depuis la fusion d’Exxon et Mobil en 1999, soulignent les médias économiques), qui devrait être finalisée. clôturera au premier semestre 2024 et sera désormais soumis aux approbations réglementaires et à l’approbation des actionnaires de Pioneer.
Selon les termes de l’opération, fixés sur la base du cours de clôture des actions ExxonMobil du 5 octobre, les actionnaires de Pioneer recevront 2,3234 actions de la compagnie pétrolière pour chacune d’elles qu’ils détenaient de la société désormais acquise.
La valeur totale de l’entreprise de la transaction, y compris la dette nette, s’élève à environ 64,5 milliards de dollars.
ExxonMobil est convaincu que l’opération, la plus importante depuis que Darren Woods en a pris la direction en 2017, générera des rendements à deux chiffres en récupérant plus de ressources, plus efficacement et avec moins d’impact environnemental.
L’opération transforme le portefeuille de en amont de ce géant de l’énergie, faisant plus que doubler l’empreinte de l’entreprise dans le Permien, considéré comme la plus grande ressource potentielle de pétrole et de gaz jamais évaluée.
Ces derniers jours, les marchés et la presse américaine prédisaient déjà une action d’ExxonMobil, dont les résultats ont grimpé à 55,7 milliards de dollars en 2022, sur fond d’escalade des prix de l’énergie après l’invasion russe de l’Ukraine.
Ses bénéfices exceptionnels et la reprise de l’industrie après la pandémie de Covid-19 ont incité les dirigeants d’ExxonMobil à conclure des accords révolutionnaires, en particulier dans le bassin permien de l’ouest du Texas et du Nouveau-Mexique, où Pioneer fore.
