Toyota Motor acquiert le fabricant de camions de levage de Toyota Private Industries dans un accord de 33 milliards de dollars, ont annoncé mardi les deux sociétés, une liquidation historique de la participation croisée qui renforcera probablement l'influence de la famille Toyoda, fondatrice du groupe.
La privatisation permettra à Toyota Industries d'adopter une perspective commerciale à plus long terme, selon les entreprises. Les conglomérats japonais subissent une pression croissante pour se débarrasser de leurs participations dans le cadre de l'initiative gouvernementale pour une meilleure gouvernance.
« Cela accélère les participations croisées au sein du groupe », a déclaré Vincent Sun, analyste principal de Morningstar.
« Nous pensons qu'il est logique que Toyota Motor ait une participation à Toyota Industries pour profiter de toute technologie autonome (logistique) possible à l'avenir. »
Le coût total d'acquisition du groupe Toyota sera d'environ 4,7 milliards de yens (33 000 millions de dollars), selon un porte-parole. Cela comprend une offre publique d'acquisition de 26 milliards de dollars pour les actions de Toyota Industries à 16 300 yens chacune, bien en dessous du prix de clôture de 18 400 yens mardi, avant l'annonce de l'accord.
Une nouvelle maintien sera créée pour l'opération, a rapporté les entreprises. L'immobilier Toyota Fudosan investira 180 milliards de yens, tandis qu'Akio Toyoda, président de Toyota Motor, investira un milliard de yens. Toyota Motor investira 700 000 millions de yens dans des actions privilégiées sans le droit de vote.
Toyota Motor et les sociétés du groupe Aisin, Denso et Toyota Tsush vendront leurs actions dans Toyota Industries et acquieront leurs propres actions que la société possède actuellement.
« Le groupe Toyota se concentre sur la circulation des personnes, des biens, de l'information et de l'énergie alors qu'il avance vers sa transformation en une entreprise de mobilité », a déclaré des sociétés, et a ajouté que Toyota Industries se concentrera sur le transport des marchandises.
Bien que l'accord soit largement attendu, le prix pourrait être surprenant. Les médias avaient indiqué que l'offre d'acquisition publique serait d'environ 42 milliards de dollars, une prime de 62% sur l'offre réelle.
Toyota avait déclaré en avril qu'il envisageait de participer à un éventuel achat de Toyota Industries. Toyota avait environ 24% de Toyota Industries en septembre de l'année dernière, tandis que Toyota Industries détenait environ 9% du plus grand constructeur automobile du monde et plus de 5% dense.
Toyota Industries, auparavant Toyoda Automatic Loom Works, a été fondée en 1926 par Sakichi Toyoda pour faire des métiers à tisser automatique. Une division automobile a été créée au sein de l'entreprise, qui a ensuite été divisée sous le nom de Toyota Motor.
Avec des informations Reuters
