SpaceX fera ses débuts aujourd'hui sous le Nasdaq et le Nasdaq Texas sous le symbole « SPCX ».
SpaceX d'Elon Musk a levé un montant record de 75 milliards de dollars lors de sa première introduction en bourse, ouvrant la voie à une rivalité avec les géants de l'IA Anthropic et OpenAI alors qu'ils se préparent à entrer en bourse.
La société mère X et xAI a confirmé quelque 555,6 millions d'actions au prix de 135 $ l'action. Il fera ses débuts sous le Nasdaq et le Nasdaq Texas aujourd'hui (12 juin) sous le symbole « SPCX ».
À ce prix, SpaceX obtient une valeur marchande de 1 700 milliards de dollars, ou une valorisation entièrement diluée de 0,18 000 milliards de dollars si l’on prend en compte les options d’achat d’actions des salariés et les unités d’actions restreintes.
Les souscripteurs ont eu la possibilité d'acheter 83,4 millions d'actions supplémentaires au même prix, ce qui porterait l'augmentation à environ 86 milliards de dollars si elle était entièrement exercée.
Suite à cette augmentation, Musk, président, PDG et directeur technique de la société, devrait détenir plus de 82 % des droits de vote.
Aux côtés d’Elon Musk, un petit nombre d’entreprises devraient gagner des dizaines de milliards de dollars grâce à l’introduction en bourse de SpaceX. La société de capital-risque dirigée par Peter Thiel, Founders Fund, détient environ 3 % des parts de SpaceX après avoir investi 600 millions de dollars dans l'entreprise au cours de sa vie.
Une source a déclaré à Bloomberg que la participation de la société de capital-risque dirigée par Thiel dans la société valait plus de 50 milliards de dollars. La participation d'Andreessen Horowitz, quant à elle, vaut plus de 10 milliards de dollars et Sequoia Capital possède environ 15 % de SpaceX pour une valeur de plus de 20 milliards de dollars.
La large base de fans de Musk dans la communauté du commerce de détail a passé plus de 100 milliards de dollars de commandes d'actions SpaceX, ont indiqué des sources à la publication hier (11 juin), soit un montant bien supérieur aux 20 % des actions (soit environ 15 milliards de dollars) qui leur étaient allouées. Dans l’ensemble, l’introduction en bourse aurait suscité une demande pour plus de quatre fois les actions disponibles.
Toutefois, seuls les investisseurs particuliers de certains pays peuvent participer à ce cycle. En Europe, cela comprend uniquement l’Allemagne, le Danemark, la France, les Pays-Bas, la Norvège, l’Espagne et la Suède. Au Japon – le seul pays asiatique éligible au cycle – la société a levé 2,2 milliards de dollars lors de la plus grande vente d'actions pour la première fois au Japon, dépassant l'introduction en bourse de JX Advanced Metals l'année dernière.
Ces augmentations historiques surviennent malgré que SpaceX ait enregistré une perte nette de 4,28 milliards de dollars sur un chiffre d'affaires de 4,69 milliards de dollars au premier trimestre, contre une perte nette de 528 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars il y a un an.
La société de technologie spatiale a été évaluée pour la dernière fois à 1,2 billion de dollars après l'acquisition en février de xAI, l'autre société de Musk, qui est à l'origine du chatbot IA Grok. Cela s'est produit moins d'un an après que xAI a acquis la plateforme de médias sociaux X, une autre entreprise de Musk.
SpaceX est la première d’une série d’introductions en bourse à succès attendues cet été. OpenAI, le créateur de ChatGPT, a récemment annoncé son intention d'entrer en bourse, et les estimations s'attendent à ce que la société atteigne une valorisation d'environ 1 000 milliards de dollars. Pendant ce temps, Anthropic devrait franchir la barre des 1 000 milliards de dollars lors de son introduction en bourse.
Plus tôt cette semaine, Aravind Srinivas, co-fondateur et PDG de Perplexity, a fait part de ses intentions de rendre la société publique en 2028.
Srinivas a déclaré à CNBC qu'il est « important pour l'industrie de l'IA que ces introductions en bourse se déroulent bien », faisant référence à SpaceX, Anthropic et OpenAI. « Je pense certainement qu'il y aura des effets d'entraînement s'ils ne se passent pas bien… L'introduction en bourse de SpaceX cette semaine sera certainement comme un indicateur avancé de la façon dont Anthropic ou OpenAI sortiront », a-t-il déclaré.
Elon Musk en 2020. Image : NASA/Bill Ingalls via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
