Banca Mifel a réuni des investisseurs, dont Apollo Global Management et l’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), pour financer son offre sur Banamex, la banque de détail de Citigroup, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.
Le financement par emprunt pourrait inciter davantage d’investisseurs à se joindre à l’offre de Mifel pour acheter Banamex, bien qu’il y ait déjà suffisamment de financement pour soutenir pleinement la proposition de Mifel, a déclaré l’une des sources.
La concurrence pour acheter l’une des plus grandes banques du Mexique s’est réduite à deux soumissionnaires, avec le plus petit rival Mifel, dirigé par Daniel Becker, aux prises avec le conglomérat Grupo México du milliardaire Germán Larrea. Un autre concurrent, Grupo Financiero Inbursa, propriété du magnat Carlos Slim, s’est retiré de la course mercredi dernier.
Les deux autres soumissionnaires procèdent actuellement à une diligence raisonnable supplémentaire sur la transaction d’achat, ont indiqué les sources. Le géant bancaire américain Citi cherche à céder Banamex dans le cadre des efforts de la PDG Jane Fraser pour vendre certaines opérations internationales et rationaliser l’entreprise.
Avant que la nouvelle des sponsors n’éclate, certains analystes s’étaient demandé si Mifel, malgré le fonds de capital-investissement Advent International en tant qu’actionnaire minoritaire, pouvait concourir pour Banamex, compte tenu des poches profondes d’autres prétendants. La richesse personnelle de Larrea est estimée à 23 milliards de dollars, selon .
Citigroup, Apollo, ADIA et Advent ont refusé de commenter. Les représentants de Mifel et Grupo México n’ont pas immédiatement répondu aux courriels et aux appels téléphoniques demandant des commentaires.
