Meta et Alphabet augmentent leurs investissements de plusieurs milliards alors que la course à l’IA ne montre aucun signe de ralentissement.
Plus tôt cette année, Meta, Amazon, Google et Microsoft ont annoncé collectivement un programme de dépenses d’investissement massif de 650 milliards de dollars alors qu’ils augmentaient leurs dépenses en IA et en cloud, plongeant les investisseurs dans une frénésie et faisant ainsi baisser le cours des actions.
Ces investissements massifs devraient causer 900 milliards de dollars de dommages collectifs à la capitalisation boursière d'Amazon, de Google et de Microsoft.
Étonnamment, les dépenses d’investissement liées à l’IA ne montrent aucun signe de ralentissement, les géants de la grande technologie Meta et Alphabet annonçant collectivement une augmentation des investissements d’environ 15 milliards de dollars.
« Les chiffres des bénéfices de la plateforme de cloud public sont comme d'habitude élevés, mais les investissements en capital pour y parvenir augmentent plus rapidement », a déclaré Lee Sustar, analyste principal de Forrester. « C'est pourquoi des questions persisteront quant à la durabilité des constructions de centres de données hyperscaler à base d'IA. »
Alphabet fait grimper ses investissements de 5 milliards de dollars
Alphabet, la société mère de Google, a dépassé les attentes en matière de revenus au cours du dernier trimestre, grâce à la croissance de son activité cloud, qui a augmenté de 63 % pour atteindre 20 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 22 %, pour atteindre près de 110 milliards de dollars.
Le succès dans le secteur du cloud est attribué à l'essor de Google Cloud Platform (GCP) dans les solutions d'IA d'entreprise et l'infrastructure d'IA d'entreprise, ainsi qu'aux services GCP de base. Les actions ont augmenté de plus de 6 % après les heures d'ouverture.
Alphabet ajoute environ 5 milliards de dollars supplémentaires à ses investissements pour 2026, ce qui le portera à environ 180 à 190 milliards de dollars pour l’année – contre 175 à 185 milliards de dollars annoncés précédemment. Il a déclaré 37,5 milliards de dollars d'investissements au cours de ce trimestre, dépenses qui comprennent l'immobilier, les serveurs et les centres de données.
Gemini Enterprise a augmenté le nombre d'utilisateurs actifs mensuels payants de 40 % par rapport au trimestre précédent. Il s'agit du trimestre le plus solide jamais enregistré grâce à l'application Gemini, a déclaré le PDG Sundar Pichai dans un communiqué de presse.
Sa série locale de modèles d'IA sous l'aile Gemini traite plus de 16 milliards de jetons par minute via l'utilisation directe de l'API, soit une hausse stupéfiante de 60 % par rapport au trimestre précédent.
La semaine dernière, la société a procédé à une série de nouveaux lancements destinés aux entreprises, notamment une nouvelle plate-forme permettant de créer et de gérer des agents d'IA et la dernière génération de ses unités de traitement Tensor spécifiques à l'IA. Google a également engagé jusqu'à 40 milliards de dollars dans Anthropic la semaine dernière, alors que le géant de l'IA tente de dépasser OpenAI chez les utilisateurs professionnels.
Meta pompe les dépenses en IA après des licenciements massifs
Meta, quant à elle, prévoyait des investissements pour l’année complète compris entre 125 et 145 milliards de dollars, soit une hausse d’environ 7,5 % par rapport à sa fourchette estimée précédente de 115 à 135 milliards de dollars. Les investissements trimestriels ont atteint près de 20 milliards de dollars.
Meta a déclaré que l'augmentation du budget devrait aider l'entreprise à faire face à des prix de composants plus élevés cette année, ainsi qu'à des coûts supplémentaires pour les centres de données.
L'augmentation des dépenses d'investissement intervient juste après que l'entreprise a annoncé qu'elle licenciait environ 10 % de ses effectifs, pour atteindre environ 8 000 employés. L'effectif actuel s'élève à 77 986 personnes au 31 mars, et ce nombre devrait diminuer à mesure que les prochains licenciements se matérialiseront fin mai.
Les revenus trimestriels de la société mère Facebook ont augmenté de 35 % pour atteindre plus de 33 milliards de dollars, tandis que les revenus du deuxième trimestre devraient se situer entre 58 et 61 milliards de dollars, a déclaré Meta. Les actions ont chuté de plus de 8 % après les heures d'ouverture après les résultats.
Le PDG Mark Zuckerberg a déclaré que ce « trimestre marquant » reflète la dynamique de ses applications, ainsi que le lancement de son premier modèle dans le cadre des Superintelligence Labs dirigés par Alexandr Wang.
« Notre plus grande étape jusqu'à présent cette année a été la sortie de notre famille de modèles Muse et de notre premier modèle, Muse Spark, ainsi qu'une nouvelle version considérablement améliorée de Meta AI. »
Microsoft perd l'exclusivité technologique OpenAI
Portant un coup dur à l'entreprise, un accord révisé a révoqué l'accès exclusif de Microsoft à la technologie OpenAI. OpenAI, quant à lui, a immédiatement annoncé des produits d'IA exclusifs avec le rival cloud de Microsoft, Amazon.
Le président-directeur général, Satya Nadella, a cependant noté que Microsoft a encore beaucoup à gagner d'OpenAI, à savoir la participation de 27 % qu'elle détient dans le géant de l'IA. Les actions Microsoft sont en baisse de plus de 5 % dans les échanges avant commercialisation.
« Ils sont un de nos gros clients, non seulement du côté des accélérateurs d'IA, mais aussi de tous les autres aspects du calcul. Nous voulons donc bien les servir. Et puis, bien sûr, nous avons nos capitaux propres », a-t-il déclaré.
Les revenus de l'entreprise ont augmenté de 18 % au cours du dernier trimestre pour atteindre environ 83 milliards de dollars, les revenus du cloud représentant environ 54,5 milliards de dollars, soit une croissance sectorielle de 29 %. Le taux de revenus annuels est en hausse de 123 %, à 37 milliards de dollars.
« Nous nous concentrons sur la fourniture d'une infrastructure et de solutions cloud et IA qui permettent à chaque entreprise d'évaluer au maximum ses résultats à l'ère de l'informatique agentique », a déclaré Nadella.
Croissance AWS la plus rapide depuis le deuxième trimestre 2022
Amazon Web Services (AWS) connaît une croissance exponentielle grâce aux besoins massifs en matière de cloud découlant de la vague de l'IA. Le chiffre d'affaires d'AWS a augmenté de 28 % pour atteindre plus de 37,5 milliards de dollars, son plus rapide depuis 15 trimestres – soit près de quatre ans – avec ses activités de puces dépassant un taux de chiffre d'affaires annuel de 20 milliards de dollars.
Parmi les autres réalisations majeures du trimestre dernier, citons un accord de 2 GW avec OpenAI pour sa capacité Trainium via AWS, ainsi qu'un accord de 5 GW pour la même chose avec Anthropic. La société investit également 25 milliards de dollars dans Anthropic.
La société a également annoncé une collaboration avec le prochain rival de Nvidia, Cerebras, un accord avec Uber pour ses puces Graviton et Trainium, ainsi qu'un accord avec Meta pour déployer des dizaines de millions de cœurs AWS Graviton pour son flux de travail d'IA. Les actions de la société ont augmenté d'environ 1,5 % dans les échanges avant commercialisation.
Tout comme Meta, Amazon compense également certaines de ses dépenses en matière d’IA par des licenciements massifs au sein de l’entreprise. En janvier, environ 16 000 emplois ont été supprimés, après environ 14 000 suppressions d'emplois en octobre dernier. Environ 450 emplois irlandais auraient été touchés par cette décision.
