Lucid Motors, constructeur de berlines électriques de luxe en difficulté financière, a déclaré jeudi qu'une offre publique combinée et un placement privé d'environ 637 millions d'actions lui rapporteraient probablement 1,67 milliard de dollars.
La vente d'actions, ainsi que son dernier avertissement concernant une perte plus importante que prévu pour le troisième trimestre, ont fait chuter les actions de Lucid jusqu'à 16,5 % à 2,74 $, le niveau le plus bas depuis le 2 juillet.
La société s'attend à déclarer une perte d'exploitation comprise entre 765 et 790 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre des attentes de 751,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.
Le plus grand investisseur de Lucid espère conserver sa propriété d'actions
Parallèlement à une offre publique de plus de 262 millions d'actions, Lucid a signé un accord avec Ayar Third Investment, une filiale du Fonds d'investissement public saoudien et son principal actionnaire, pour vendre près de 375 millions d'actions dans le cadre d'un placement privé.
Ayar espère conserver sa propriété d'environ 59 % des actions en circulation de la société, a déclaré Lucid.
La filiale du fonds souverain a engagé 1,5 milliard supplémentaire en août, ce qui, espérait initialement Lucid, fournirait suffisamment de liquidités jusqu'au quatrième trimestre de l'année prochaine.
Lucid disposait d'environ 1,35 milliard de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin du deuxième trimestre.
Elle a l'intention d'utiliser le produit de la vente d'actions et du placement privé aux fins générales de l'entreprise, aux dépenses en capital et au fonds de roulement.
Avec les informations de Reuters.
