JPMorgan Chase a annoncé lundi son intention d'embaucher des banquiers et d'investir jusqu'à 10 milliards de dollars dans des entreprises américaines jugées essentielles à la sécurité nationale et à la résilience économique, dans le cadre d'un engagement plus large de 1 500 milliards de dollars.
L'initiative sur 10 ans vise à faciliter, financer et investir dans des secteurs essentiels à la croissance de l'économie américaine, notamment la défense, l'énergie et l'industrie manufacturière.
Les actions de la plus grande banque des États-Unis ont augmenté de plus de 2 % après cette annonce. JPMorgan a noté que les 10 milliards de dollars seront acheminés via des investissements directs en capitaux propres et en capital-risque.
« Une initiative qui n'est pas promue par Trump, elle est 100% commerciale » : Dimon
Le président américain Donald Trump cherche à moderniser les infrastructures du pays et à réduire sa dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement étrangères, en particulier dans des secteurs tels que les produits pharmaceutiques, les semi-conducteurs, les énergies propres et les minéraux de terres rares.
L'annonce de lundi faisait également suite aux critiques de Trump à l'encontre de JPMorgan et d'autres banques pour ce qu'elles appellent le « débancarisation » des clients en raison de leurs convictions politiques ou religieuses.
Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, lors d'une conférence téléphonique au cours de laquelle il a été interrogé à plusieurs reprises sur l'implication du gouvernement, a précisé que les investissements n'étaient pas motivés par l'administration Trump.
« Il s'agit d'une initiative de JPMorgan », a déclaré Dimon, soulignant que les investissements seraient « 100% commerciaux » et non philanthropiques.
Plus tôt vendredi, Trump a repris la guerre commerciale avec Pékin, mettant fin à une trêve temporaire entre les deux plus grandes économies mondiales, en promettant d'augmenter fortement les droits de douane en représailles à la décision de la Chine de limiter ses exportations de terres rares.
« Il est devenu douloureusement clair que les États-Unis sont devenus trop dépendants de sources peu fiables de minéraux, de produits et de produits manufacturés essentiels à notre sécurité nationale », a déclaré Dimon dans un communiqué précédent.
JPMorgan a expliqué que sa nouvelle « Initiative de sécurité et de résilience » cherchera à faciliter le financement et l'investissement dans quatre secteurs stratégiques :
- Chaîne d'approvisionnement et fabrication
- Défense et aérospatiale
- Indépendance énergétique
- Technologies de pointe, telles que l’IA et l’informatique quantique.
La société a ajouté qu'elle prévoyait déjà de faciliter et de financer environ 1 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour soutenir les clients de ces secteurs, selon des chiffres internes non divulgués auparavant, mais qu'elle augmenterait ce montant de 50 %.
Les États-Unis cherchent des accords dans des dizaines de secteurs
Le gouvernement américain étudie des accords dans une trentaine de secteurs, impliquant des dizaines d’entreprises considérées comme essentielles à la sécurité nationale ou économique, a rapporté Reuters ce mois-ci.
JPMorgan, qui a participé à la structuration de l'accord du gouvernement avec la société américaine d'extraction de terres rares MP Materials, a déclaré dans un récent podcast que la banque travaillait avec l'administration Trump pour explorer davantage de telles opportunités.
« Nous avons eu au moins 100 appels avec des clients pour discuter de la transaction MP et de ses implications pour d'autres secteurs », a déclaré Andrew Castaldo, co-responsable des fusions et acquisitions mid-cap chez JPMorgan. « Et nous avons effectué de nombreux voyages à Washington pour explorer ces opportunités avec le gouvernement. »
Dimon a également souligné la nécessité d'une réforme politique pour accélérer les progrès, citant les retards réglementaires et les défis du travail.
« L’Amérique a besoin de plus de rapidité et d’investissements », a-t-il déclaré.
Quatre domaines d’investissement clés
Les quatre principaux domaines d'investissement identifiés par le cabinet sont répartis en 27 sous-secteurs, allant de la construction navale et de l'énergie nucléaire aux nanomatériaux et aux communications sécurisées. Il s'agira à la fois d'entreprises de taille moyenne et de grandes entreprises, a-t-il ajouté.
La banque prévoit de créer un conseil consultatif externe composé de dirigeants des secteurs public et privé, ainsi que d'embaucher davantage de banquiers et de professionnels de l'investissement.
Dimon a déclaré qu'il avait l'intention de constituer rapidement une équipe d'investissement de haut niveau, sans toutefois préciser le nombre de banquiers qui la rejoindraient.
De plus, JPMorgan étendra ses recherches sur les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement et les technologies émergentes par le biais de son centre de géopolitique récemment lancé.
