HSBC Mexique a célébré ce lundi son retour sur le marché de la dette locale avec l'émission d'obligations pouvant atteindre 10 000 millions de pesos (mp).
L'opération s'est déroulée vendredi dernier à travers trois émissions de certificats d'actions bancaires à long terme, quatre ans après sa dernière participation au marché mexicain en 2020.
« Cette transaction représente le retour de la banque sur le marché de la dette, après 2020. Les ressources obtenues, en dollars et en pesos, permettront de financer ses besoins de trésorerie », a expliqué HSBC ce lundi dans un communiqué.
L'émission était d'une durée de trois ans et à taux variable, pour un montant de 4 981 millions de pesos ; trois ans et taux fixe pour 150 millions de dollars ; ainsi que cinq ans avec un taux fixe de 2 500 millions de pesos.
« Il est à noter que la tranche émise en dollars était la première réalisée par une institution financière sur le marché local depuis 2020. Elle était également la première réalisée sur le marché depuis 2022 », a précisé HSBC.
Selon la banque, l'émission « a été très bien accueillie par les investisseurs, atteignant une sursouscription de 2,1 fois ainsi qu'une demande diversifiée avec la participation d'Afores, de compagnies d'assurance, de banques, de maisons de courtage, de fonds d'investissement, entre autres ».
« Nous apprécions la confiance des investisseurs dans la réussite de cette émission. Nous continuerons à travailler pour que HSBC México continue d'être une institution financière qui contribue à ce qu'un plus grand nombre de personnes et d'entreprises clientes atteignent leurs objectifs », a déclaré Jorge Arce, président et chef de la direction de HSBC México.
La transaction était également notée AAA par l'agence Fitch Ratings et AAA par Moody's.
« Les ressources de cette émission permettront à HSBC Mexique de financer ses besoins de trésorerie et d'accompagner la croissance de son portefeuille », a indiqué l'institution bancaire.
La filiale de HSBC au Mexique est l'un des cinq marchés qui représentent le plus d'opportunités de croissance pour HSBC Holdings, avec plus de 6 millions de clients et considérée comme l'une des plus grandes banques du pays en termes de volume d'actifs.
Avec les informations de l'EFE
