L'utilisation de CoDi a échoué parmi les Mexicains comme moyen de paiement, en raison de la pandémie de Covid-19, de la forte utilisation des paiements en espèces, de l'informalité, de la peur du Service de l'Administration Fiscale et du manque de lignes téléphoniques avec Internet, a révélé la Banque du Mexique. (Banxico).
« La pandémie provoquée par Covid-19 a accéléré l'évolution d'autres formes de paiements électroniques comme le SPEI et les paiements par carte, mais a interrompu le processus d'adoption de CoDi parmi le segment bancaire », selon une étude demandée par Banxico à la société Tag Research, dont vous avez une copie.
En 2019, Banco de México a lancé le système CoDi comme alternative fonctionnelle au SPEI, cherchant à offrir au marché des systèmes de paiement de faible valeur une alternative efficace, rapide et gratuite via les banques commerciales.
Les institutions financières avaient initialement estimé qu'au cours de la première année, il y aurait 18 millions d'utilisateurs et 27,9 millions d'opérations par an via CoDi. Mais il n'y avait que 3,8 millions d'utilisateurs et 100 000 paiements quotidiens moyens.
Fin 2022, les premières estimations projetées par Banco de México sont encore loin d’être réalisées.
« À la fin de la première année de lancement, seules 1 569 opérations quotidiennes ont été atteintes ; en décembre 2023, un total de 10 957 opérations quotidiennes ont été observées, ce qui ne représente que 14 pour cent des estimations pour la première année. »
« Si cette tendance se poursuit, il faudra à la Banque du Mexique jusqu'en 2031 pour atteindre l'estimation des opérations quotidiennes prévue la première année », selon l'étude visant à apporter des améliorations au processus d'adoption des paiements via le SPEI. notamment via le système de demande de collecte CoDi.
Selon l'étude commandée par la banque centrale, la population bancarisée a indiqué comme inhibiteurs de l'usage le manque de connaissance de l'existence de CoDi et ceux qui le connaissent ne savent pas comment effectuer une opération de collecte ou de paiement.
Il a ajouté qu'il n'y a aucune perception de valeur ajoutée lors de l'utilisation de cette méthode, puisque la population n'est pas consciente des coûts financiers qu'un établissement supporte en chargeant avec des cartes.
Une partie de la population bancarisée considère le fait que CoDi nécessite l'utilisation d'Internet comme une limitation, puisque plus de 80 pour cent des lignes téléphoniques au Mexique fonctionnent en prépayé et qu'une bonne partie de la population s'occupe de sa consommation de données.
De même, il a observé qu'il y a des banquiers qui pensent que s'ils effectuent leurs opérations par voie électronique, le Ministère des Finances et du Crédit Public les supervisera, c'est pourquoi ils préfèrent effectuer leurs achats en espèces.
L’année du lancement de cette méthode, 33 institutions financières ont déclaré des opérations de paiement CoDi, alors qu’en 2023, seules 30 banques utilisaient ce mode de paiement. BBVA est l'institution financière la plus utilisée pour les opérations CoDi, suivie par Azteca, puis Bancoppel, CitiBanamex, HSBC, Banorte et Santander.
Tag Research a reçu des banques interrogées que l'existence de Dimo serait plus efficace que l'utilisation de CoDi, car il est plus facile pour un client de se souvenir de son numéro de téléphone pour demander un paiement que pour générer un QR.
Les banques interrogées suggèrent que l’utilisation de Dimo devrait être encouragée pour les transferts de personne à personne, tandis que CoDi devrait l’être pour les paiements entre entreprises et particuliers.
« Concernant l’avenir de CoDi, les banques interrogées s’accordent sur le fait que l’utilisation de ce moyen de paiement stagne et que, si aucun changement n’est apporté, il sera remplacé par d’autres systèmes de paiement. Certains ont souligné qu'ils voient même plus de potentiel dans l'utilisation de Dimo que de CoDi et qu'il est probable qu'il aura un taux d'adaptation plus élevé parmi les clients.
Certaines banques ont souscrit à la conclusion selon laquelle l’adoption de CoDi a été tronquée en raison de la pandémie et qu’après l’urgence, la dynamique n’a plus été la même.
Certaines des institutions bancaires consultées ont indiqué que l'utilisation massive d'espèces au Mexique répond à l'absence d'une stratégie nationale efficace visant à réglementer ou à limiter l'utilisation de l'argent physique.
« On sait que la moitié des emplois au Mexique sont informels, il est donc très probable que ces travailleurs reçoivent leur argent en espèces, mais il y a aussi une partie importante qui, bien qu'ils reçoivent leur salaire par carte, ils retirent généralement de l'argent pour emporter leurs transactions », indique l'enquête de la Banque du Mexique.
« Des cas réussis d'adoption des paiements électroniques dans d'autres pays sont fréquemment cités, mais ces changements se sont également accompagnés de politiques publiques réglementant l'utilisation des espèces. »
Les banques interrogées ont souligné que dans un pays où plus de 80 pour cent des transactions sont effectuées en espèces, c'est une véritable réussite que les méthodes électroniques commencent à être utilisées en raison de la commodité, de la sécurité et de l'efficacité qu'elles offrent, explique l'étude.
Certains ont souligné qu'un autre inconvénient du CoDi est qu'il dépend de la présence d'une bonne connexion Internet tant pour celui qui collecte que pour celui qui paie, une situation qui ne se produit pas toujours aussi bien dans le pays que dans certaines zones des grandes villes.
En outre, il faut tenir compte du fait que 82,5 % des utilisateurs de services Internet sur téléphone portable le font en utilisant des méthodes prépayées, ils ne disposent donc pas toujours de données disponibles pour générer un paiement avec CoDi.
« La principale suggestion des banques pour la croissance de CoDi est qu'il soit relancé avec l'élan avec lequel il a été annoncé en 2019 », a ajouté Banxico.
Comme principale opportunité pour améliorer l'adoption de CoDi parmi la population bancarisée, il est suggéré de lancer une campagne publicitaire pour se faire connaître auprès du segment qui ignore l'existence de cette méthode.
Il est suggéré que le message de cette campagne ne se concentre pas sur la mise en avant des attributs du produit (interopérabilité et paiement de commissions nulles) puisque les groupes de discussion ont montré que ces éléments ne génèrent pas de valeur ajoutée à l'utilisation de CoDi.
La campagne devrait se concentrer sur la mise en valeur du style de vie moderne et technologique de certains segments de la population, car il a été constaté que les utilisateurs actuels de CoDi ont un style de vie qui met l'accent sur l'utilisation de la technologie, une faible utilisation de l'argent liquide et une ouverture à l'essai de nouvelles applications.
Une partie importante des campagnes à venir s'adressera à un public jeune (moins de 25 ans), qui est un natif du numérique et qui a tendance à adopter la technologie plus rapidement que le reste des générations.
Pour que la population bancarisée sache comment générer un paiement, il est proposé de créer des GIF animés qui détaillent étape par étape comment activer un compte CoDi et comment effectuer un paiement.
En raison de l'effet observé dans la population qui n'utilise pas CoDi, on peut proposer une campagne invitant les gens à se donner la possibilité de payer avec ce mode de paiement (« aujourd'hui, donnez-vous la possibilité de payer avec CoDi ») afin que de cette façon, l'utilisateur vit l'expérience utilisateur.
