Grupo México a annoncé mardi qu'il ne s'attend pas à augmenter considérablement sa dette en cas d'achat de Banamex.
« Le crédit maximal qui pourrait être nécessaire pour spécifier l'opération pour 100% des actions serait inférieur à 2 milliards de dollars, qui sont couverts par des lignes de crédit déjà convenues », a déclaré le public à l'investisseur.
Le message a tenté de rassurer le marché, après lundi, les actions du conglomérat ont coulé 15,43% après l'annonce de vendredi qu'ils ont de nouveau cherché à acquérir le groupe financier. Ce mardi, les titres de la société à la Bourse mexicaine ont progressé de 1,35% à la fin de la journée.
Pour renforcer le message à ses investisseurs, Grupo México a déclaré qu'il poursuivrait les projets d'investissement qui ont déjà annoncé leurs divisions d'extraction, de transport et d'infrastructure, que l'achat de Banamex soit effectué ou non.
La société présidée par Germán Larrea a fait valoir qu'au deuxième trimestre, sa dette nette était de 375 millions de dollars, ce qui équivaut à 0,1 fois son niveau d'EBITDA, ce qui lui donne une large marge pour effectuer l'achat et effectuer les opérations et les investissements de ses trois divisions, sans perdre son «solde financière solide».
Il a déclaré que la proposition présentée vendredi pour acheter Banamex envisage que le groupe conserve 60% de la valeur totale de l'investissement et invitera d'autres investisseurs privés mexicains et des afflications pour acquérir les 40% restants.
« Aujourd'hui, la société a déjà des accords avec des investisseurs mexicains pour couvrir ce dernier pourcentage et pourrait ensuite faire une offre publique pour inviter les petits et moyens investisseurs et démocratiser et donner des actions à Capital », a-t-il expliqué
Il a ajouté qu'il avait créé dans son offre une période de 10 jours à Citigroup pour consulter son conseil d'administration et les principaux actionnaires, et à prendre en considération les manifestations des autorités réglementaires américaines, se conformant à leurs responsabilités fiduciaires.
Grupo México a déclaré que son offre n'envisageait pas 100% des actions déjà plus élevées que celles déjà annoncées par Citigroup pour seulement 25%.
La société a souligné son expérience dans les entreprises et les activités de grande valeur et avec une vision à long terme, ainsi que sa discipline opérationnelle et financière dans le développement de ses investissements, ce qui lui a permis de prioriser les stratégies avec des rendements adéquats pour les investisseurs et les actionnaires.
Il a souligné l'acquisition de Buenavista del Cobre, celle de Ferromex, les actifs miniers du SPCC au Pérou, l'American Minera Asarco et les lignes ferroviaires courtes aux États-Unis.
« L'achat de Banamex vise à conserver toute son équipe de direction, en plus de créer un nouveau comité exécutif spécialisé, qui éviterait toute forme de distraction des équipes qui dirigent les trois divisions qui intègrent actuellement le groupe », a-t-il déclaré.
