Pfizer envisage de vendre son unité de médicaments hospitaliers alors que le fabricant de médicaments, qui subit la pression de l'investisseur activiste Starboard Value, cherche à se débarrasser de ses actifs non essentiels, selon trois personnes proches du dossier.
L'unité, désormais appelée Pfizer Hospital, a été créée après que Pfizer a acheté Hospira pour environ 17 milliards de dollars en 2015. Le géant pharmaceutique a embauché Goldman Sachs pour évaluer l'intérêt initial des acheteurs potentiels, parmi lesquels des sociétés de capital-investissement et d'autres sociétés pharmaceutiques, ont indiqué les sources : demandant l’anonymat car les discussions sont confidentielles.
Suite à l’acquisition d’Hospira, Pfizer a combiné l’activité biosimilaires avec sa propre unité qui fabriquait des quasi-copies à moindre coût de médicaments biotechnologiques coûteux. En 2017, Pfizer a vendu l'activité de systèmes de perfusion hospitalière qu'elle avait acquise grâce à l'acquisition.
L'unité hospitalière de Pfizer est désormais une filiale axée principalement sur les antibiotiques et autres médicaments administrés sous forme de perfusions stériles ou de produits injectables dans les hôpitaux et cliniques.
L'entreprise, qui pourrait valoir quelques milliards de dollars, génère actuellement environ 500 millions de dollars de bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements, ont indiqué les sources, avertissant qu'un accord n'est pas garanti et que Pfizer pourrait opter pour le maintien de la division.
Pfizer envisage de vendre son unité de médicaments hospitaliers
Pfizer et Goldman ont refusé de commenter.
Pfizer, basée à New York, qui avait une dette à long terme de 61,5 milliards de dollars fin 2023, s'est débarrassée de ses activités non essentielles et de ses participations dans des entreprises pour réduire son endettement. En octobre, Pfizer a vendu une participation d'environ 3,26 milliards de dollars dans le groupe britannique de santé grand public Haleon.
Ces mesures interviennent alors que Pfizer, dirigé par son PDG Albert Bourla, fait face à la pression de Starboard, qui a critiqué la direction pour avoir dépensé trop d'argent dans de grosses acquisitions et ne pas produire de nouveaux médicaments rentables à partir de ces accords ou de sa recherche et développement interne.
L'année dernière, elle a acquis Seagen, un médicament contre le cancer, pour 43 milliards de dollars, dans le cadre de l'une des transactions les plus importantes de son histoire.
Les actions Pfizer sont en baisse d'environ 7 % cette année, à la traîne du S&P 500, qui a augmenté de près de 26 % sur la même période.
Lors de sa dernière conférence téléphonique post-résultats, le directeur financier de Pfizer, Dave Denton, a déclaré que la société avait remboursé environ 4,4 milliards de dollars de dette cette année et qu'elle continuerait d'évaluer les actifs non stratégiques qui pourraient être vendus.
Avec des informations de Reuters.
