Le superpoids est devenu l’une des opportunités pour les fabricants et les quincailleries, qui en ont profité pour acheter des produits en Chine et en Inde tels que des produits pétrochimiques, des peintures, des écrous, des vis, des mastics, des adhésifs, en Chine et en Asie. Cela a entraîné une augmentation des importations de 15 % au premier semestre 2023.
« En 2023, les importations (de l’industrie du matériel) en provenance d’Asie ont augmenté de 15 %, ce qui s’explique par le taux de change et la stabilité de la situation géopolitique », révèle Enrique Sánchez Ceballos, directeur du cabinet de conseil Best Concept.
Actuellement, une bonne partie des produits de l’industrie de la quincaillerie sont fabriqués en Asie, mais dans les prochaines années, ces fournitures fabriquées en Chine seront fabriquées en Amérique, raconte-t-il.
La courbe de participation des produits importés dans la quincaillerie au Mexique a toujours été déficiente, par exemple en 2012, environ 78 % des produits étaient importés et 32 % des matériaux étaient nationaux, explique le consultant de l’Expo Nacional Ferretera 2023.
En 2022, 71,5 % des matériaux de quincaillerie étaient importés et 28,5 % des intrants étaient fabriqués par des entreprises mexicaines, détaille-t-il.
« Il est impressionnant de constater à quel point le produit importé gagne du terrain (dans les quincailleries au Mexique), mais nous estimons que d’ici 2030, le produit importé tombera à 52 % provenant de la délocalisation », déclare Enrique Sánchez Ceballos.
La réduction des produits de quincaillerie importés se produira parce que « les industriels mexicains se préparent également à fabriquer en Amérique ce qu’ils importent d’Asie », déclare-t-il.
Les importations d’autres machines et de matériel électrique, — produits vendus dans les quincailleries mexicaines —, ont rebondi de plus de 31 % au cours des cinq premiers mois de 2023, selon la Banque du Mexique (Banxico).
De janvier à mai 2023, 3,675 milliards de dollars d’autres machines et matériel électrique ont été importés de Chine et d’Inde, tandis qu’au cours de la même période de 2022, seuls 2,8 milliards de dollars de ces produits sont entrés sur le marché mexicain.
Les importations de peinture polymère synthétique non aqueuse modifiée – connue dans le monde de la quincaillerie sous le nom de peinture à l’huile – ont augmenté de plus de 17% de janvier à mai 2023, selon l’organisme chargé de surveiller la politique monétaire.
De janvier à mai 2023, plus de 253 141 millions de dollars de peintures à l’huile ont été importées d’Asie, alors qu’à la même période l’année dernière, seuls 216 279 000 dollars de ce produit pour la peinture avaient été introduits sur le marché mexicain.
La peinture de polymères aqueux synthétiques modifiés – communément appelée eau – a enregistré une augmentation de 14% des importations d’Asie vers le Mexique au cours des cinq premiers mois de 2023, ajoute la banque centrale.
Entre janvier et mai 2023, plus de 131 millions 420 mille dollars de peintures à l’eau ont été achetées à l’étranger pour être vendues dans les quincailleries mexicaines, alors qu’au cours de la même période de 2022, elles en ont importé 115 millions sur 225 mille dollars.
Les importations de résistances électriques, hors chauffage, ont également augmenté de 16,64%, les pièces isolantes pour machines d’installation électrique de 8,23%, les tubes et accessoires en plastique de 7,68%, ainsi que les importations de boulons, vis et écrous de 6,78%, ajoute Banxico.
L’industrie de la quincaillerie au Mexique a été l’une des plus dynamiques au milieu de la pandémie de Covid-19, car de nombreuses familles ont effectué des réparations dans leur maison en raison de l’empêchement de sortir.
La croissance des ventes de l’industrie du matériel en 2020 a été de 25 %, ce qui pour 2021 a progressé à un taux de 12,3 % et en 2022 a clôturé avec une avance de 5 %, explique le directeur du cabinet de conseil Best.
Pour 2023, nous estimons une croissance de 6% des ventes des quincailleries au Mexique, ce qui est une excellente nouvelle par rapport au produit intérieur brut (PIB), projette-t-il.
« Le produit intérieur brut du pays est inférieur à 3 %, donc l’industrie de la quincaillerie représente le double de la croissance de l’économie mexicaine », explique Enrique Sánchez Ceballos.
Selon le consultant de l’Expo Nacional Ferretera 2023, l’augmentation de 6% des ventes dans l’industrie du matériel informatique sera à peine due à la délocalisation, qui fait face à de nombreux problèmes en suspens et a encore un long chemin à parcourir.
« Le secteur du matériel ne perçoit pas directement les avantages du nearshoring, mais le perçoit indirectement », dit-il.
Les industriels et les grossistes-distributeurs profitent directement davantage de l’arrivée d’entreprises étrangères attirées par le nearshoring, alors que les commerces de détail ne s’en aperçoivent pratiquement pas, précise-t-il.
Au niveau du wholesale, 76% de notre requête disent ne pas favoriser le nearshoring, 7% disent favoriser un peu la délocalisation des entreprises et 27% disent ne pas savoir et ne pas être au courant (phénomène du nearshoring au Mexique)
Parmi le commerce de détail, 34,6 % mentionnent que le nearshoring ne les favorise pas du tout, 0,4 % disent que la délocalisation des entreprises a un peu aidé leurs ventes, et 65 % disent ne rien savoir de l’arrivée d’entreprises d’Asie au Mexique pour construire usines et lignes de production, conclut-il.
